David Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von David Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	451.103 $	Kaufen	16.082 +4.978	+45 %	+131.321 $	0,34 %	28
2025 Q1	290.922 $	Kaufen	11.104 +217	+2 %	+6.043 $	0,24 %	37
2024 Q4	301.689 $	Kaufen	+10.887	Neu	+310.207 $	0,25 %	37

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois 4,14 Mrd. $ AUM 21,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von David Wealth Management: Q2 2025 im Rückblick

David Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q2 2025 um 45 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 131.321 $ und erhöhte die Position damit auf 16.082 Aktien im Wert von 451.103 $. Die Position macht 0,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #28.

David Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2025 halten 947 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q2 2025 hielt David Wealth Management 16.082 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 451.103 $.
David Wealth Management kaufte im Q2 2025 4.978 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 131.321 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q2 2025 0,34 % des Portfolios von David Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 28.
David Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 947 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von David Wealth Management für Q2 2025 am 22. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .