de David Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de David Wealth Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	USD 451 k	Comprar	16,082 +4,978	+45%	+USD 131 k	0.34%	28
2025 Q1	USD 291 k	Comprar	11,104 +217	+2%	+USD 6.04 k	0.24%	37
2024 Q4	USD 302 k	Comprar	+10,887	Nuevas	+USD 310 k	0.25%	37

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

JMG Financial Group Downers Grove, Illinois AUM de USD 4140 M 21.49% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de David Wealth Management en SCHM: resumen de T2 2025

David Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 45% durante T2 2025, al comprar aproximadamente USD 131 k y elevar la posición a 16,082 acciones con un valor de USD 451 k. La posición representa 0.34% de la cartera y ocupa el puesto #28.

David Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2025, 947 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T2 2025, David Wealth Management tenía 16,082 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 451 k.
David Wealth Management compró 4,978 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2025, por un monto estimado de USD 131 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.34% de la cartera de David Wealth Management en T2 2025 y fue su posición número 28.
David Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2025, 947 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de David Wealth Management correspondiente a T2 2025, presentado el 22 jul 2025.