CX Institutionals SmartStop Self Storage REIT SMA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CX Institutional Aktiendetails zu SMA Fondsaktivität für SMA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	197.000 $	Verkaufen	6.122 -950	-13 %	-31.636 $	0,01 %	748
2026 Q2	230.000 $	Verkaufen	7.072 -1.081	-13 %	-34.268 $	0,01 %	718
2026 Q1	247.000 $	Halten	8.153	–	–	0,01 %	666
2025 Q4	252.000 $	Kaufen	+8.153	Neu	+275.867 $	0,01 %	635

Weitere Fonds mit SMA im Portfolio

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHFL

Seven Hills Financial, LLC Tallahassee, Florida 166 Mio. $ AUM

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BSCCG

Blue Sky Capital Consultants Group Poway, California 239 Mio. $ AUM 14,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TrueWealth Advisors Birmingham, Alabama 445 Mio. $ AUM 13,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Square Chattanooga, Tennessee 227 Mio. $ AUM 12,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFM Investors Melbourne, Australia 16 Mrd. $ AUM 33,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Castleview Partners Dallas, Texas 228 Mio. $ AUM 13,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMA-Position von CX Institutional: Q3 2026 im Rückblick

CX Institutional verringerte seine Beteiligung an SmartStop Self Storage REIT (SMA) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 31.636 $ und hielt danach 6.122 Aktien im Wert von 197.000 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #748.

CX Institutional meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SMA und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 252.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CX Institutional 6.122 Aktien von SmartStop Self Storage REIT im Wert von 197.000 $.
CX Institutional verkaufte 950 Aktien von SmartStop Self Storage REIT im Q3 2026 im geschätzten Wert von 31.636 $.
SmartStop Self Storage REIT machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von CX Institutional aus und war dessen Position auf Rang 748.
CX Institutional meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SmartStop Self Storage REIT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von CX Institutional in SmartStop Self Storage REIT erreichte im Q4 2025 mit 252.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds SmartStop Self Storage REIT.

Auf Grundlage der von CX Institutional für Q3 2026 am 2. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .