TrueWealth Advisorss SmartStop Self Storage REIT SMA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrueWealth Advisors Aktiendetails zu SMA Fondsaktivität für SMA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	513.783 $	Verkaufen	15.956 -3.981	-20 %	-132.573 $	0,12 %	146
2026 Q2	647.953 $	Verkaufen	19.937 -500	-2 %	-15.850 $	0,15 %	127
2026 Q1	618.832 $	Verkaufen	20.437 -300	-1 %	-9.640 $	0,16 %	122
2025 Q4	641.603 $	Kaufen	+20.737	Neu	+701.663 $	0,17 %	113

Weitere Fonds mit SMA im Portfolio

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apollon Wealth Management Mount Pleasant, South Carolina 8,72 Mrd. $ AUM 23,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Seven Hills Financial, LLC Tallahassee, Florida 166 Mio. $ AUM

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MBL Wealth Charlotte, North Carolina 1,67 Mrd. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Sky Capital Consultants Group Poway, California 239 Mio. $ AUM 14,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Freedom Day Solutions Houston, Texas 455 Mio. $ AUM 16,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan 14,8 Mrd. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMA-Position von TrueWealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

TrueWealth Advisors verringerte seine Beteiligung an SmartStop Self Storage REIT (SMA) im Q3 2026 um 20 %, verkaufte schätzungsweise 132.573 $ und hielt danach 15.956 Aktien im Wert von 513.783 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #146.

TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SMA und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 647.953 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt TrueWealth Advisors 15.956 Aktien von SmartStop Self Storage REIT im Wert von 513.783 $.
TrueWealth Advisors verkaufte 3.981 Aktien von SmartStop Self Storage REIT im Q3 2026 im geschätzten Wert von 132.573 $.
SmartStop Self Storage REIT machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von TrueWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 146.
TrueWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SmartStop Self Storage REIT und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Die Position von TrueWealth Advisors in SmartStop Self Storage REIT erreichte im Q2 2026 mit 647.953 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds SmartStop Self Storage REIT.

Auf Grundlage der von TrueWealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .