Creative Plannings WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu WTPI Fondsaktivität für WTPI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,26 Mio. $	Kaufen	38.434 +4.059	+12 %	+133.542 $	﹤0,01 %	2456
2026 Q1	1,1 Mio. $	Kaufen	34.375 +10.230	+42 %	+339.353 $	﹤0,01 %	2379
2025 Q4	797.268 $	Verkaufen	24.145 -2.953	-11 %	-98.509 $	﹤0,01 %	2467
2025 Q3	901.550 $	Halten	27.098	–	–	﹤0,01 %	2202
2025 Q2	868.220 $	Kaufen	27.098 +12.229	+82 %	+379.383 $	﹤0,01 %	1976
2025 Q1	463.031 $	Kaufen	14.869 +1.052	+8 %	+34.455 $	﹤0,01 %	2354
2024 Q4	455.493 $	Kaufen	+13.817	Neu	+464.847 $	﹤0,01 %	2311

Weitere Fonds mit WTPI im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire 1,09 Mrd. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWM

Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida 338 Mio. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska 2,07 Mrd. $ AUM 21,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

S4W

Solutions 4 Wealth Southlake, Texas 77,5 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia 14,7 Mrd. $ AUM

WTPI-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) im Q2 2026 um 12 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 133.542 $ und erhöhte die Position damit auf 38.434 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2456.

Creative Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WTPI und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds WTPI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 38.434 Aktien von WisdomTree Equity Premium Income Fund im Wert von 1,26 Mio. $.
Creative Planning kaufte im Q2 2026 4.059 Aktien von WisdomTree Equity Premium Income Fund im geschätzten Wert von 133.542 $.
WisdomTree Equity Premium Income Fund machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 2456.
Creative Planning meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WisdomTree Equity Premium Income Fund und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 86 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Equity Premium Income Fund.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .