de Creative Planning WisdomTree Equity Premium Income Fund WTPI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción WTPI Actividad de fondos de WTPI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.26 M	Comprar	38,434 +4,059	+12%	+USD 134 k	﹤0.01%	2456
2026 Q1	USD 1.1 M	Comprar	34,375 +10,230	+42%	+USD 339 k	﹤0.01%	2379
2025 Q4	USD 797 k	Vender	24,145 -2,953	-11%	-USD 98.5 k	﹤0.01%	2467
2025 Q3	USD 902 k	Mantener	27,098	–	–	﹤0.01%	2202
2025 Q2	USD 868 k	Comprar	27,098 +12,229	+82%	+USD 379 k	﹤0.01%	1976
2025 Q1	USD 463 k	Comprar	14,869 +1,052	+8%	+USD 34.5 k	﹤0.01%	2354
2024 Q4	USD 455 k	Comprar	+13,817	Nuevas	+USD 465 k	﹤0.01%	2311

Otros fondos que tienen WTPI en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Granite Bay Wealth Management Portsmouth, New Hampshire AUM de USD 1086 M 22.93% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Cary Street Partners Richmond, Virginia AUM de USD 4576 M 24% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

CWM

Castle Wealth Management West Palm Beach, Florida AUM de USD 338 M 18.79% Rendimiento estimado a 1 año

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska AUM de USD 2066 M 21.2% Rendimiento estimado a 1 año

S4W

Solutions 4 Wealth Southlake, Texas AUM de USD 77.5 M 17.3% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año

Pinnacle Financial Partners (Georgia) Atlanta, Georgia AUM de USD 14.7 mil M

Posición de Creative Planning en WTPI: resumen de T2 2026

Creative Planning aumentó su participación en WisdomTree Equity Premium Income Fund (WTPI) en 12% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 134 k y elevar la posición a 38,434 acciones con un valor de USD 1.26 M. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2456.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en WTPI en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 86 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WTPI.

Al cierre de T2 2026, Creative Planning tenía 38,434 acciones de WisdomTree Equity Premium Income Fund con un valor de USD 1.26 M.
Creative Planning compró 4,059 acciones de WisdomTree Equity Premium Income Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 134 k.
WisdomTree Equity Premium Income Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Creative Planning en T2 2026 y fue su posición número 2456.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree Equity Premium Income Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 86 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Equity Premium Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.