Creative Plannings CaliberCos CWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu CWD Fondsaktivität für CWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-572	Geschlossen	-6.332 $	–	3706
2025 Q1	6.332 $	Verkaufen	572 -500	-47 %	-6.205 $	﹤0,01 %	3438
2024 Q4	14.980 $	Halten	1.072	–	–	﹤0,01 %	3362
2024 Q3	13.379 $	Kaufen	+1.072	Neu	+14.088 $	﹤0,01 %	3161

Weitere Fonds mit CWD im Portfolio

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona 586 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crewe Advisors Salt Lake City, Utah 1,38 Mrd. $ AUM 41,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tower Research Capital (TRC) New York 4,08 Mrd. $ AUM 58,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWD-Position von Creative Planning: Q2 2025 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in CaliberCos (CWD) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 572 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6.332 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CWD und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 14.980 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 7 von Wall St. Rank erfasste Fonds CWD.

Creative Planning meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in CaliberCos mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Creative Planning verkaufte 572 Aktien von CaliberCos im Q2 2025 im geschätzten Wert von 6.332 $.
Creative Planning meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in CaliberCos und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in CaliberCos erreichte im Q4 2024 mit 14.980 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 7 von Wall St. Rank erfasste Fonds CaliberCos.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2025 am 8. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .