de Creative Planning CaliberCos CWD Histórico de posições em ações

Carteira de Creative Planning Detalhes da ação CWD Atividade dos fundos em CWD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q2	–	Vender	-572	Encerrada	-US$ 6,33 mil	–	3706
2025 Q1	US$ 6,33 mil	Vender	572 -500	-47%	-US$ 6,2 mil	﹤0,01%	3438
2024 Q4	US$ 15 mil	Manter	1.072	–	–	﹤0,01%	3362
2024 Q3	US$ 13,4 mil	Comprar	+1.072	Nova	+US$ 14,1 mil	﹤0,01%	3161

Outros fundos que detêm CWD

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona AUM de US$ 586 mi 20,58% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Crewe Advisors Salt Lake City, Utah AUM de US$ 1,38 bi 41,76% Retorno est. (1 ano)

Tower Research Capital (TRC) New York AUM de US$ 4,08 bi 58,77% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Creative Planning em CWD no T2 2025

Creative Planning encerrou sua posição em CaliberCos (CWD) no T2 2025, vendendo 572 ações — uma venda estimada em US$ 6,33 mil.

Creative Planning reportou uma posição em CWD pela primeira vez em T3 2024 e a manteve em 3 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 15 mil em T4 2024. 7 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CWD no fechamento de T2 2025.

Creative Planning informou que não tinha mais posição em CaliberCos no fechamento de T2 2025, após encerrar a posição durante o trimestre.
Creative Planning vendeu 572 ações de CaliberCos em T2 2025, por um valor estimado de US$ 6,33 mil.
Creative Planning reportou uma posição em CaliberCos pela primeira vez em T3 2024 e a manteve em 3 trimestres.
A posição de CaliberCos de Creative Planning atingiu o pico de US$ 15 mil em T4 2024.
7 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham CaliberCos em T2 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2025, protocolado em 8 de ago. de 2025.