de Creative Planning CaliberCos CWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Creative Planning Detalles de la acción CWD Actividad de fondos de CWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	–	Vender	-572	Cerradas	-USD 6.33 k	–	3706
2025 Q1	USD 6.33 k	Vender	572 -500	-47%	-USD 6.2 k	﹤0.01%	3438
2024 Q4	USD 15 k	Mantener	1,072	–	–	﹤0.01%	3362
2024 Q3	USD 13.4 k	Comprar	+1,072	Nuevas	+USD 14.1 k	﹤0.01%	3161

Otros fondos que tienen CWD en su cartera

Fortitude Family Office Scottsdale, Arizona AUM de USD 586 M 20.58% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Crewe Advisors Salt Lake City, Utah AUM de USD 1380 M 41.76% Rendimiento estimado a 1 año

Tower Research Capital (TRC) New York AUM de USD 4084 M 58.77% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Creative Planning en CWD: resumen de T2 2025

Creative Planning cerró por completo su posición en CaliberCos (CWD) en T2 2025, liquidando una posición de 572 acciones por un valor estimado de USD 6.33 k.

Creative Planning reportó por primera vez una posición en CWD en T3 2024 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 15 k en T4 2024. Al cierre de T2 2025, 7 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWD.

Creative Planning reportó que ya no tenía una posición en CaliberCos al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Creative Planning vendió 572 acciones de CaliberCos en T2 2025, por un valor estimado de USD 6.33 k.
Creative Planning reportó por primera vez una posición en CaliberCos en T3 2024 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Creative Planning en CaliberCos alcanzó su máximo de USD 15 k en T4 2024.
Al cierre de T2 2025, 7 fondos que sigue Wall St. Rank tenían CaliberCos en cartera.

Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2025, presentado el 8 ago 2025.