Cornerstone Planning Groups Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-480	Geschlossen	-11.712 $	–	1399
2026 Q2	11.712 $	Verkaufen	480 -2.841	-86 %	-70.224 $	﹤0,01 %	841
2026 Q1	82.062 $	Kaufen	3.321 +3.012	+975 %	+75.492 $	0,01 %	279
2025 Q4	7.734 $	Verkaufen	309 -19.015	-98 %	-478.530 $	﹤0,01 %	850
2025 Q3	459.913 $	Kaufen	+19.324	Neu	+482.853 $	0,07 %	88
2025 Q2	–	Verkaufen	-696	Geschlossen	-17.212 $	–	1664
2025 Q1	17.212 $	Kaufen	+696	Neu	+17.041 $	﹤0,01 %	444
2023 Q3	–	Verkaufen	-380	Geschlossen	-9.363 $	–	1290
2023 Q2	9.363 $	Kaufen	+380	Neu	+9.521 $	﹤0,01 %	694
2022 Q4	7.243 $	Kaufen	+286	Neu	+7.039 $	﹤0,01 %	742

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota 477 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crane Advisory Fullerton, California 707 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWL

Beacon Wealthcare LLC Raleigh, North Carolina 315 Mio. $ AUM 8,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 480 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 11.712 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SCHR und hielt sie in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 459.913 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 480 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 11.712 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie in 7 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF erreichte im Q3 2025 mit 459.913 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .