de Cornerstone Planning Group Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Histórico de posições em ações

Carteira de Cornerstone Planning Group Detalhes da ação SCHR Atividade dos fundos em SCHR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	–	Vender	-480	Encerrada	-US$ 11,7 mil	–	1399
2026 Q2	US$ 11,7 mil	Vender	480 -2.841	-86%	-US$ 70,2 mil	﹤0,01%	841
2026 Q1	US$ 82,1 mil	Comprar	3.321 +3.012	+975%	+US$ 75,5 mil	0,01%	279
2025 Q4	US$ 7,73 mil	Vender	309 -19.015	-98%	-US$ 479 mil	﹤0,01%	850
2025 Q3	US$ 460 mil	Comprar	+19.324	Nova	+US$ 483 mil	0,07%	88
2025 Q2	–	Vender	-696	Encerrada	-US$ 17,2 mil	–	1664
2025 Q1	US$ 17,2 mil	Comprar	+696	Nova	+US$ 17 mil	﹤0,01%	444
2023 Q3	–	Vender	-380	Encerrada	-US$ 9,36 mil	–	1290
2023 Q2	US$ 9,36 mil	Comprar	+380	Nova	+US$ 9,5 mil	﹤0,01%	694
2022 Q4	US$ 7,24 mil	Comprar	+286	Nova	+US$ 7,04 mil	﹤0,01%	742

Outros fundos que detêm SCHR

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de US$ 995 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)

CWA

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de US$ 477 mi 8,54% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Crane Advisory Fullerton, California AUM de US$ 707 mi 7,64% Retorno est. (1 ano)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de US$ 3,59 bi 17,8% Retorno est. (1 ano)

Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de US$ 19,9 bi 12,67% Retorno est. (1 ano)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)

High Probability Advisors Pittsford, New York AUM de US$ 892 mi 11,11% Retorno est. (1 ano)

BWL

Beacon Wealthcare LLC Raleigh, North Carolina AUM de US$ 315 mi 8,23% Retorno est. (1 ano)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM de US$ 597 mi 13,09% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Cornerstone Planning Group em SCHR no T3 2026

Cornerstone Planning Group encerrou sua posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) no T3 2026, vendendo 480 ações — uma venda estimada em US$ 11,7 mil.

Cornerstone Planning Group reportou uma posição em SCHR pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 7 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 460 mil em T3 2025. 93 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHR no fechamento de T3 2026.

Cornerstone Planning Group informou que não tinha mais posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF no fechamento de T3 2026, após encerrar a posição durante o trimestre.
Cornerstone Planning Group vendeu 480 ações de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 11,7 mil.
Cornerstone Planning Group reportou uma posição em Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF pela primeira vez em T4 2022 e a manteve em 7 trimestres.
A posição de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF de Cornerstone Planning Group atingiu o pico de US$ 460 mil em T3 2025.
93 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Cornerstone Planning Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.