Cornerstone Planning Groups iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cornerstone Planning Group Aktiendetails zu BALI Fondsaktivität für BALI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-195	Geschlossen	-6.628 $	–	313
2026 Q2	6.628 $	Verkaufen	195 -384	-66 %	-12.701 $	﹤0,01 %	1015
2026 Q1	19.102 $	Kaufen	+579	Neu	+18.401 $	﹤0,01 %	685
2025 Q2	–	Verkaufen	-377	Geschlossen	-10.269 $	–	1541
2025 Q1	10.269 $	Kaufen	+377	Neu	+11.353 $	﹤0,01 %	562

Weitere Fonds mit BALI im Portfolio

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patriot Financial Group Insurance Agency Westborough, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 21,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWML

Decker Wealth Management LLC Nashville, Tennessee 493 Mio. $ AUM 21,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Advisory Services Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 18,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversify Wealth Management Sandy, Utah 6,69 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCS

Southern Capital Services Daphne, Alabama 176 Mio. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NLP

Next Level Private Harrison, New York 520 Mio. $ AUM 19,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Independent Financial Group San Diego, California 5,51 Mrd. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALI-Position von Cornerstone Planning Group: Q3 2026 im Rückblick

Cornerstone Planning Group hat die Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 195 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 6.628 $.

Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in BALI und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 19.102 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALI.

Cornerstone Planning Group meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cornerstone Planning Group verkaufte 195 Aktien von iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 6.628 $.
Cornerstone Planning Group meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Cornerstone Planning Group in iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF erreichte im Q1 2026 mit 19.102 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 39 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF.

Auf Grundlage der von Cornerstone Planning Group für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .