de Cornerstone Planning Group iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF BALI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cornerstone Planning Group Detalles de la acción BALI Actividad de fondos de BALI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	–	Vender	-195	Cerradas	-USD 6.63 k	–	313
2026 Q2	USD 6.63 k	Vender	195 -384	-66%	-USD 12.7 k	﹤0.01%	1015
2026 Q1	USD 19.1 k	Comprar	+579	Nuevas	+USD 18.4 k	﹤0.01%	685
2025 Q2	–	Vender	-377	Cerradas	-USD 10.3 k	–	1541
2025 Q1	USD 10.3 k	Comprar	+377	Nuevas	+USD 11.4 k	﹤0.01%	562

Otros fondos que tienen BALI en su cartera

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Patriot Financial Group Insurance Agency Westborough, Massachusetts AUM de USD 1045 M 21.28% Rendimiento estimado a 1 año

Decker Wealth Management LLC Nashville, Tennessee AUM de USD 493 M 21.19% Rendimiento estimado a 1 año

Diversify Advisory Services Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 18.85% Rendimiento estimado a 1 año

Diversify Wealth Management Sandy, Utah AUM de USD 6688 M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Southern Capital Services Daphne, Alabama AUM de USD 176 M 16.02% Rendimiento estimado a 1 año

Next Level Private Harrison, New York AUM de USD 520 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año

JB Capital Wethersfield, Connecticut AUM de USD 2929 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Independent Financial Group San Diego, California AUM de USD 5513 M 33.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cornerstone Planning Group en BALI: resumen de T3 2026

Cornerstone Planning Group cerró por completo su posición en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF (BALI) en T3 2026, liquidando una posición de 195 acciones por un valor estimado de USD 6.63 k.

Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en BALI en T1 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 19.1 k en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 39 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BALI.

Cornerstone Planning Group reportó que ya no tenía una posición en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Cornerstone Planning Group vendió 195 acciones de iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 6.63 k.
Cornerstone Planning Group reportó por primera vez una posición en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en T1 2025 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Cornerstone Planning Group en iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF alcanzó su máximo de USD 19.1 k en T1 2026.
Al cierre de T3 2026, 39 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cornerstone Planning Group correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.