CogentBlue Wealth Advisorss Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CogentBlue Wealth Advisors Aktiendetails zu DFSD Fondsaktivität für DFSD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	5,1 Mio. $	Kaufen	109.766 +9.025	+9 %	+426.489 $	4,74 %	8
2026 Q2	4,81 Mio. $	Kaufen	100.741 +5.100	+5 %	+244.194 $	2,76 %	12
2026 Q1	4,58 Mio. $	Kaufen	95.641 +4.779	+5 %	+229.925 $	3,08 %	10
2025 Q4	4,36 Mio. $	Kaufen	90.862 +580	+0,6 %	+27.951 $	2,97 %	10
2025 Q3	4,35 Mio. $	Kaufen	90.282 +21.706	+32 %	+1,04 Mio. $	2,96 %	10
2025 Q2	3,29 Mio. $	Kaufen	68.576 +27.615	+67 %	+1,32 Mio. $	2,52 %	11
2025 Q1	1,95 Mio. $	Kaufen	40.961 +3.277	+9 %	+154.726 $	1,71 %	18
2024 Q4	1,77 Mio. $	Kaufen	+37.684	Neu	+1,78 Mio. $	1,56 %	18

Weitere Fonds mit DFSD im Portfolio

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 12 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota 1,11 Mrd. $ AUM 11,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Phillips Financial Management Fort Wayne, Indiana 1,31 Mrd. $ AUM 10,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rachor Investment Advisory Services Linden, Michigan 207 Mio. $ AUM 7,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAM

CPA Asset Management West Palm Beach, Florida 357 Mio. $ AUM 12,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

55 North Private Wealth Winter Park, Florida 532 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSD-Position von CogentBlue Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

CogentBlue Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) im Q3 2026 um 9 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 426.489 $ und erhöhte die Position damit auf 109.766 Aktien im Wert von 5,1 Mio. $. Die Position macht 4,74 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

CogentBlue Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DFSD und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt CogentBlue Wealth Advisors 109.766 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im Wert von 5,1 Mio. $.
CogentBlue Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 9.025 Aktien von Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF im geschätzten Wert von 426.489 $.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF machte in Q3 2026 4,74 % des Portfolios von CogentBlue Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 8.
CogentBlue Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von CogentBlue Wealth Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .