de CogentBlue Wealth Advisors Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF DFSD Historial de posiciones en acciones

Cartera de CogentBlue Wealth Advisors Detalles de la acción DFSD Actividad de fondos de DFSD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 5.1 M	Comprar	109,766 +9,025	+9%	+USD 426 k	4.74%	8
2026 Q2	USD 4.81 M	Comprar	100,741 +5,100	+5%	+USD 244 k	2.76%	12
2026 Q1	USD 4.58 M	Comprar	95,641 +4,779	+5%	+USD 230 k	3.08%	10
2025 Q4	USD 4.36 M	Comprar	90,862 +580	+0.6%	+USD 28 k	2.97%	10
2025 Q3	USD 4.35 M	Comprar	90,282 +21,706	+32%	+USD 1.04 M	2.96%	10
2025 Q2	USD 3.29 M	Comprar	68,576 +27,615	+67%	+USD 1.32 M	2.52%	11
2025 Q1	USD 1.95 M	Comprar	40,961 +3,277	+9%	+USD 155 k	1.71%	18
2024 Q4	USD 1.77 M	Comprar	+37,684	Nuevas	+USD 1.78 M	1.56%	18

Otros fondos que tienen DFSD en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 12.4 mil M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas AUM de USD 12.7 mil M 13.94% Rendimiento estimado a 1 año

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año

Vise Technologies New York AUM de USD 12 mil M 18.78% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Beaird Harris Wealth Management Dallas, Texas AUM de USD 1552 M 10.67% Rendimiento estimado a 1 año

Planning Center Inc Moline, Illinois AUM de USD 1073 M 7.5% Rendimiento estimado a 1 año

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CogentBlue Wealth Advisors en DFSD: resumen de T3 2026

CogentBlue Wealth Advisors aumentó su participación en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) en 9% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 426 k y elevar la posición a 109,766 acciones con un valor de USD 5.1 M. La posición representa 4.74% de la cartera y ocupa el puesto #8.

CogentBlue Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en DFSD en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 412 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFSD.

Al cierre de T3 2026, CogentBlue Wealth Advisors tenía 109,766 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF con un valor de USD 5.1 M.
CogentBlue Wealth Advisors compró 9,025 acciones de Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 426 k.
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF representó 4.74% de la cartera de CogentBlue Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 8.
CogentBlue Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 412 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CogentBlue Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.