Circle Wealth Managements Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Circle Wealth Management Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	501.554 $	Kaufen	2.210 +56	+3 %	+11.839 $	0,01 %	198
2026 Q1	425.786 $	Kaufen	2.154 +235	+12 %	+46.441 $	0,01 %	211
2025 Q4	356.210 $	Kaufen	+1.919	Neu	+358.422 $	0,01 %	204
2019 Q4	–	Verkaufen	-2.279	Geschlossen	-207.000 $	–	198
2019 Q3	207.000 $	Kaufen	+2.279	Neu	+198.319 $	0,04 %	158

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von Circle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Circle Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Welltower (WELL) im Q2 2026 um 2,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 11.839 $ und erhöhte die Position damit auf 2.210 Aktien im Wert von 501.554 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #198.

Circle Wealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 2.210 Aktien von Welltower im Wert von 501.554 $.
Circle Wealth Management kaufte im Q2 2026 56 Aktien von Welltower im geschätzten Wert von 11.839 $.
Welltower machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Circle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 198.
Circle Wealth Management meldete erstmals im Q3 2019 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .