Circle Wealth Management
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de Circle Wealth Management Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Circle Wealth Management Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 502 k Comprar
2,210
+56
+3% +USD 11.8 k 0.01% 198
2026
Q1 		USD 426 k Comprar
2,154
+235
+12% +USD 46.4 k 0.01% 211
2025
Q4 		USD 356 k Comprar
+1,919
Nuevas +USD 358 k 0.01% 204
2019
Q4 		– Vender
-2,279
Cerradas -USD 207 k – 198
2019
Q3 		USD 207 k Comprar
+2,279
Nuevas +USD 198 k 0.04% 158

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Capital International Investors
Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 484 mil M 34.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cohen & Steers
Cohen & Steers New York AUM de USD 63.2 mil M 17.15% Rendimiento estimado a 1 año
Capital World Investors
Capital World Investors Los Angeles, California AUM de USD 846 mil M 46.74% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
T. Rowe Price Associates
T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Circle Wealth Management en WELL: resumen de T2 2026

Circle Wealth Management aumentó su participación en Welltower (WELL) en 2.6% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 11.8 k y elevar la posición a 2,210 acciones con un valor de USD 502 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #198.

Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en WELL en T3 2019 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

  • Al cierre de T2 2026, Circle Wealth Management tenía 2,210 acciones de Welltower con un valor de USD 502 k.
  • Circle Wealth Management compró 56 acciones de Welltower en T2 2026, por un monto estimado de USD 11.8 k.
  • Welltower representó 0.01% de la cartera de Circle Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 198.
  • Circle Wealth Management reportó por primera vez una posición en Welltower en T3 2019 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,604 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Circle Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.