Circle Wealth Management
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Circle Wealth Managements Schwab US Broad Market ETF SCHB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Circle Wealth Management Aktiendetails zu SCHB Fondsaktivität für SCHB
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		76,3 Mio. $ Verkaufen
2.635.156
-1.081
-0 % -30.263 $ 0,96 % 11
2026
Q1 		66,2 Mio. $ Kaufen
2.636.237
+24.376
+0,9 % +639.626 $ 0,94 % 12
2025
Q4 		68,5 Mio. $ Kaufen
2.611.861
+1.380
+0,1 % +35.924 $ 1,06 % 11
2025
Q3 		67,1 Mio. $ Verkaufen
2.610.481
-110.666
-4 % -2,74 Mio. $ 1,31 % 10
2025
Q2 		64,8 Mio. $ Verkaufen
2.721.147
-36.861
-1 % -811.963 $ 1,4 % 12
2025
Q1 		59,4 Mio. $ Verkaufen
2.758.008
-269.205
-9 % -6,12 Mio. $ 1,36 % 11
2024
Q4 		68,7 Mio. $ Verkaufen
3.027.213
-4.767
-0,2 % -108.881 $ 1,46 % 10
2024
Q3 		67,2 Mio. $ Verkaufen
3.031.980
-43.962
-1 % -938.637 $ 1,49 % 10
2024
Q2 		64,5 Mio. $ Verkaufen
3.075.942
-2.991
-0,1 % -60.598 $ 1,49 % 10
2024
Q1 		62,7 Mio. $ Kaufen
3.078.933
+984
+0 % +19.041 $ 1,55 % 10
2023
Q4 		57,1 Mio. $ Kaufen
3.077.949
+2.358
+0,1 % +40.726 $ 1,45 % 10
2023
Q3 		51,1 Mio. $ Kaufen
3.075.591
+30.786
+1 % +532.813 $ 1,27 % 10
2023
Q2 		52,5 Mio. $ Kaufen
3.044.805
+2.901
+0,1 % +47.289 $ 6,94 % 3
2023
Q1 		48,5 Mio. $ Verkaufen
3.041.904
-42.477
-1 % -664.141 $ 7,02 % 3
2022
Q4 		46,1 Mio. $ Kaufen
3.084.381
+3.906
+0,1 % +58.702 $ 7,12 % 3
2022
Q3 		43,1 Mio. $ Kaufen
3.080.475
+2.202
+0,1 % +34.255 $ 7,11 % 3
2022
Q2 		45,3 Mio. $ Kaufen
3.078.273
+156.054
+5 % +2,5 Mio. $ 7,21 % 3
2022
Q1 		52 Mio. $ Verkaufen
2.922.219
-91.989
-3 % -1,61 Mio. $ 6,83 % 3
2021
Q4 		56,8 Mio. $ Kaufen
3.014.208
+3.030
+0,1 % +55.746 $ 7,41 % 3
2021
Q3 		52,1 Mio. $ Kaufen
3.011.178
+1.176
+0 % +20.916 $ 7,52 % 3
2021
Q2 		52,3 Mio. $ Verkaufen
3.010.002
-81.294
-3 % -1,38 Mio. $ 7,51 % 3
2021
Q1 		49,8 Mio. $ Kaufen
3.091.296
+6.876
+0,2 % +108.399 $ 7,95 % 3
2020
Q4 		46,8 Mio. $ Verkaufen
3.084.420
-63.498
-2 % -904.421 $ 6,7 % 3
2020
Q3 		41,8 Mio. $ Verkaufen
3.147.918
-461.058
-13 % -6,06 Mio. $ 6,9 % 3
2020
Q2 		44,2 Mio. $ Verkaufen
3.608.976
-86.988
-2 % -1 Mio. $ 7,74 % 3
2020
Q1 		37,2 Mio. $ Verkaufen
3.695.964
-324.366
-8 % -3,92 Mio. $ 7,26 % 3
2019
Q4 		51,5 Mio. $ Kaufen
4.020.330
+39.756
+1 % +487.818 $ 8,92 % 3
2019
Q3 		47,1 Mio. $ Kaufen
3.980.574
+51.402
+1 % +607.356 $ 10,03 % 3
2019
Q2 		46,2 Mio. $ Kaufen
3.929.172
+94.446
+2 % +1,09 Mio. $ 10,01 % 3
2019
Q1 		43,5 Mio. $ Kaufen
3.834.726
+754.188
+24 % +8,24 Mio. $ 9,75 % 3
2018
Q4 		30,8 Mio. $ Verkaufen
3.080.538
-155.340
-5 % -1,68 Mio. $ 11,53 % 3
2018
Q3 		38 Mio. $ Kaufen
3.235.878
+51.978
+2 % +599.083 $ 11,97 % 3
2018
Q2 		35 Mio. $ Kaufen
3.183.900
+203.676
+7 % +2,23 Mio. $ 11,9 % 3
2018
Q1 		31,7 Mio. $ Kaufen
2.980.224
+140.466
+5 % +1,54 Mio. $ 11,42 % 3
2017
Q4 		30,5 Mio. $ Kaufen
2.839.758
+17.604
+0,6 % +184.585 $ 11,57 % 3
2017
Q3 		28,6 Mio. $ Verkaufen
2.822.154
-13.980
-0,5 % -138.757 $ 11,77 % 3
2017
Q2 		27,6 Mio. $ Kaufen
2.836.134
+49.782
+2 % +480.775 $ 12,23 % 3
2017
Q1 		26,5 Mio. $ Kaufen
2.786.352
+67.302
+2 % +631.367 $ 12,71 % 3
2016
Q4 		24,6 Mio. $ Kaufen
+2.719.050
Neu +24 Mio. $ 13,1 % 3

Weitere Fonds mit SCHB im Portfolio

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California 1,91 Mrd. $ AUM 16,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts 10,6 Mrd. $ AUM 19,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS AM
UBS AM Chicago, Illinois 550 Mrd. $ AUM 43,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania 901 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida 1,94 Mrd. $ AUM 22,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio 1,31 Mrd. $ AUM 12,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHB-Position von Circle Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Circle Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US Broad Market ETF (SCHB) im Q2 2026 um 0,04 %, verkaufte schätzungsweise 30.263 $ und hielt danach 2.635.156 Aktien im Wert von 76,3 Mio. $. Die Position macht 0,96 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Circle Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in SCHB und hielt sie seitdem in 39 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.397 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHB.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Circle Wealth Management 2.635.156 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Wert von 76,3 Mio. $.
  • Circle Wealth Management verkaufte 1.081 Aktien von Schwab US Broad Market ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 30.263 $.
  • Schwab US Broad Market ETF machte in Q2 2026 0,96 % des Portfolios von Circle Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 11.
  • Circle Wealth Management meldete erstmals im Q4 2016 eine Position in Schwab US Broad Market ETF und hielt sie seitdem in 39 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.397 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Broad Market ETF.

Auf Grundlage der von Circle Wealth Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .