Cherrydale Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherrydale Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	262.070 $	Halten	921	–	–	0,07 %	68
2026 Q2	279.231 $	Halten	921	–	–	0,07 %	67
2026 Q1	241.278 $	Halten	921	–	–	0,07 %	63
2025 Q4	237.621 $	Verkaufen	921 -4.191	-82 %	-1,07 Mio. $	0,07 %	66
2025 Q3	1,3 Mio. $	Verkaufen	5.112 -508	-9 %	-125.987 $	0,41 %	27
2025 Q2	1,33 Mio. $	Kaufen	5.620 +694	+14 %	+154.826 $	0,46 %	27
2025 Q1	1,09 Mio. $	Kaufen	4.926 +21	+0,4 %	+5.015 $	0,43 %	24
2024 Q4	1,18 Mio. $	Kaufen	4.905 +32	+0,7 %	+7.874 $	0,46 %	23
2024 Q3	1,16 Mio. $	Kaufen	4.873 +19	+0,4 %	+4.317 $	0,47 %	22
2024 Q2	1,06 Mio. $	Verkaufen	4.854 -519	-10 %	-113.972 $	0,46 %	23
2024 Q1	1,23 Mio. $	Verkaufen	5.373 -1.976	-27 %	-425.050 $	0,57 %	21
2023 Q4	1,57 Mio. $	Kaufen	7.349 +137	+2 %	+26.397 $	0,82 %	17
2023 Q3	1,36 Mio. $	Kaufen	+7.212	Neu	+1,44 Mio. $	0,81 %	17

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Cherrydale Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherrydale Wealth Management hielt seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 mit 921 Aktien im Wert von 262.070 $ unverändert. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #68.

Cherrydale Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 1,57 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherrydale Wealth Management 921 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 262.070 $.
Cherrydale Wealth Management ließ seinen Bestand an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Cherrydale Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 68.
Cherrydale Wealth Management meldete erstmals im Q3 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Cherrydale Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2023 mit 1,57 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Cherrydale Wealth Management für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .