Cherrydale Wealth Management
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de Cherrydale Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherrydale Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 262 k Mantener
921
– – 0.07% 68
2026
Q2 		USD 279 k Mantener
921
– – 0.07% 67
2026
Q1 		USD 241 k Mantener
921
– – 0.07% 63
2025
Q4 		USD 238 k Vender
921
-4,191
-82% -USD 1.07 M 0.07% 66
2025
Q3 		USD 1.3 M Vender
5,112
-508
-9% -USD 126 k 0.41% 27
2025
Q2 		USD 1.33 M Comprar
5,620
+694
+14% +USD 155 k 0.46% 27
2025
Q1 		USD 1.09 M Comprar
4,926
+21
+0.4% +USD 5.02 k 0.43% 24
2024
Q4 		USD 1.18 M Comprar
4,905
+32
+0.7% +USD 7.87 k 0.46% 23
2024
Q3 		USD 1.16 M Comprar
4,873
+19
+0.4% +USD 4.32 k 0.47% 22
2024
Q2 		USD 1.06 M Vender
4,854
-519
-10% -USD 114 k 0.46% 23
2024
Q1 		USD 1.23 M Vender
5,373
-1,976
-27% -USD 425 k 0.57% 21
2023
Q4 		USD 1.57 M Comprar
7,349
+137
+2% +USD 26.4 k 0.82% 17
2023
Q3 		USD 1.36 M Comprar
+7,212
Nuevas +USD 1.44 M 0.81% 17

Otros fondos que tienen VB en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Grimes & Company
Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Nicholas Hoffman & Company
Nicholas Hoffman & Company Atlanta, Georgia AUM de USD 4787 M 11.78% Rendimiento estimado a 1 año
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio AUM de USD 61.2 mil M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherrydale Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

Cherrydale Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en T3 2026, con 921 acciones por un valor de USD 262 k. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Cherrydale Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.57 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 1,614 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Cherrydale Wealth Management tenía 921 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 262 k.
  • Cherrydale Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.07% de la cartera de Cherrydale Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 68.
  • Cherrydale Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • La posición de Cherrydale Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.57 M en T4 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 1,614 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherrydale Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.