Cherry Tree Wealth Managements iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF XJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu XJR Fondsaktivität für XJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	113.497 $	Halten	2.351	–	–	0,02 %	212
2026 Q2	124.006 $	Kaufen	2.351 +581	+33 %	+28.156 $	0,02 %	208
2026 Q1	77.062 $	Halten	1.770	–	–	0,02 %	232
2025 Q4	75.367 $	Halten	1.770	–	–	0,02 %	233
2025 Q3	75.332 $	Verkaufen	1.770 -355	-17 %	-14.718 $	0,02 %	236
2025 Q2	84.044 $	Halten	2.125	–	–	0,02 %	229
2025 Q1	79.951 $	Halten	2.125	–	–	0,02 %	228
2024 Q4	87.406 $	Halten	2.125	–	–	0,02 %	223
2024 Q3	88.848 $	Halten	2.125	–	–	0,02 %	224
2024 Q2	80.477 $	Kaufen	+2.125	Neu	+80.593 $	0,02 %	223

Weitere Fonds mit XJR im Portfolio

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey 469 Mio. $ AUM 14,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont 905 Mio. $ AUM 11,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut 3,79 Mrd. $ AUM 19,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Financial Group (Arizona) Tucson, Arizona 317 Mio. $ AUM 17,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Birchbrook Bangor, Maine 209 Mio. $ AUM 12,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFC

Sprinkle Financial Consultants Littleton, Colorado 256 Mio. $ AUM 13,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Armbruster Capital Management Pittsford, New York 666 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XJR-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management hielt seine Position in iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) im Q3 2026 mit 2.351 Aktien im Wert von 113.497 $ unverändert. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #212.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in XJR und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 124.006 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds XJR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 2.351 Aktien von iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF im Wert von 113.497 $.
Cherry Tree Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 212.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 124.006 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 19 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .