de Cherry Tree Wealth Management iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF XJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción XJR Actividad de fondos de XJR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 113 k	Mantener	2,351	–	–	0.02%	212
2026 Q2	USD 124 k	Comprar	2,351 +581	+33%	+USD 28.2 k	0.02%	208
2026 Q1	USD 77.1 k	Mantener	1,770	–	–	0.02%	232
2025 Q4	USD 75.4 k	Mantener	1,770	–	–	0.02%	233
2025 Q3	USD 75.3 k	Vender	1,770 -355	-17%	-USD 14.7 k	0.02%	236
2025 Q2	USD 84 k	Mantener	2,125	–	–	0.02%	229
2025 Q1	USD 80 k	Mantener	2,125	–	–	0.02%	228
2024 Q4	USD 87.4 k	Mantener	2,125	–	–	0.02%	223
2024 Q3	USD 88.8 k	Mantener	2,125	–	–	0.02%	224
2024 Q2	USD 80.5 k	Comprar	+2,125	Nuevas	+USD 80.6 k	0.02%	223

Otros fondos que tienen XJR en su cartera

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Highland Financial Advisors Wayne, New Jersey AUM de USD 469 M 14.35% Rendimiento estimado a 1 año

Pathway Financial Advisors South Burlington, Vermont AUM de USD 905 M 11.33% Rendimiento estimado a 1 año

Magnus Financial Group New York AUM de USD 1496 M 16.47% Rendimiento estimado a 1 año

MassMutual Private Wealth & Trust Windsor, Connecticut AUM de USD 3791 M 19.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Financial Group (Arizona) Tucson, Arizona AUM de USD 317 M 17.61% Rendimiento estimado a 1 año

Birchbrook Bangor, Maine AUM de USD 209 M 12.33% Rendimiento estimado a 1 año

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

SFC

Sprinkle Financial Consultants Littleton, Colorado AUM de USD 256 M 13.48% Rendimiento estimado a 1 año

WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM de USD 597 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en XJR: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) en T3 2026, con 2,351 acciones por un valor de USD 113 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #212.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en XJR en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 124 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 21 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XJR.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 2,351 acciones de iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 113 k.
Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF en T3 2026.
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF representó 0.02% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 212.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 124 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 21 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.