Cherry Tree Wealth Managements iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cherry Tree Wealth Management Aktiendetails zu IBTH Fondsaktivität für IBTH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	220.415 $	Halten	9.875	–	–	0,04 %	158
2026 Q2	220.909 $	Halten	9.875	–	–	0,04 %	158
2026 Q1	221.502 $	Halten	9.875	–	–	0,05 %	153
2025 Q4	221.897 $	Kaufen	9.875 +445	+5 %	+10.007 $	0,05 %	157
2025 Q3	212.369 $	Kaufen	9.430 +3.792	+67 %	+85.120 $	0,05 %	159
2025 Q2	126.804 $	Kaufen	5.638 +537	+11 %	+12.031 $	0,03 %	195
2025 Q1	114.370 $	Kaufen	5.101 +673	+15 %	+14.988 $	0,03 %	202
2024 Q4	98.292 $	Kaufen	4.428 +14	+0,3 %	+312 $	0,02 %	210
2024 Q3	99.917 $	Kaufen	4.414 +458	+12 %	+10.270 $	0,02 %	214
2024 Q2	87.334 $	Kaufen	3.956 +1.681	+74 %	+36.933 $	0,02 %	217
2024 Q1	50.414 $	Halten	2.275	–	–	0,01 %	249
2023 Q4	50.937 $	Kaufen	+2.275	Neu	+49.961 $	0,01 %	241

Weitere Fonds mit IBTH im Portfolio

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fulton Bank Lancaster, Pennsylvania 3,29 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Titleist Asset Management San Antonio, Texas 1,55 Mrd. $ AUM 13,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas 254 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chatham Capital Group Savannah, Georgia 777 Mio. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana 146 Mio. $ AUM 9,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBTH-Position von Cherry Tree Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Cherry Tree Wealth Management hielt seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) im Q3 2026 mit 9.875 Aktien im Wert von 220.415 $ unverändert. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #158.

Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBTH und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 221.897 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBTH.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Cherry Tree Wealth Management 9.875 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF im Wert von 220.415 $.
Cherry Tree Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF-Aktien in Q3 2026 unverändert.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Cherry Tree Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 158.
Cherry Tree Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Cherry Tree Wealth Management in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF erreichte im Q4 2025 mit 221.897 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 58 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Cherry Tree Wealth Management für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .