de Cherry Tree Wealth Management iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF IBTH Historial de posiciones en acciones

Cartera de Cherry Tree Wealth Management Detalles de la acción IBTH Actividad de fondos de IBTH

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 220 k	Mantener	9,875	–	–	0.04%	158
2026 Q2	USD 221 k	Mantener	9,875	–	–	0.04%	158
2026 Q1	USD 222 k	Mantener	9,875	–	–	0.05%	153
2025 Q4	USD 222 k	Comprar	9,875 +445	+5%	+USD 10 k	0.05%	157
2025 Q3	USD 212 k	Comprar	9,430 +3,792	+67%	+USD 85.1 k	0.05%	159
2025 Q2	USD 127 k	Comprar	5,638 +537	+11%	+USD 12 k	0.03%	195
2025 Q1	USD 114 k	Comprar	5,101 +673	+15%	+USD 15 k	0.03%	202
2024 Q4	USD 98.3 k	Comprar	4,428 +14	+0.3%	+USD 312	0.02%	210
2024 Q3	USD 100 k	Comprar	4,414 +458	+12%	+USD 10.3 k	0.02%	214
2024 Q2	USD 87.3 k	Comprar	3,956 +1,681	+74%	+USD 36.9 k	0.02%	217
2024 Q1	USD 50.4 k	Mantener	2,275	–	–	0.01%	249
2023 Q4	USD 50.9 k	Comprar	+2,275	Nuevas	+USD 50 k	0.01%	241

Otros fondos que tienen IBTH en su cartera

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut AUM de USD 2725 M 14.39% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Fulton Bank Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 3289 M 13.65% Rendimiento estimado a 1 año

Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 3663 M 22.28% Rendimiento estimado a 1 año

Titleist Asset Management San Antonio, Texas AUM de USD 1549 M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Shelton Wealth Management Fort Worth, Texas AUM de USD 254 M 22.96% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Chatham Capital Group Savannah, Georgia AUM de USD 777 M 22.3% Rendimiento estimado a 1 año

DWA

Delta Wealth Advisors Indianapolis, Indiana AUM de USD 146 M 9.89% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Cherry Tree Wealth Management en IBTH: resumen de T3 2026

Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF (IBTH) en T3 2026, con 9,875 acciones por un valor de USD 220 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #158.

Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBTH en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 222 k en T4 2025. Al cierre de T3 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBTH.

Al cierre de T3 2026, Cherry Tree Wealth Management tenía 9,875 acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF con un valor de USD 220 k.
Cherry Tree Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en T3 2026.
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF representó 0.04% de la cartera de Cherry Tree Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 158.
Cherry Tree Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de Cherry Tree Wealth Management en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 222 k en T4 2025.
Al cierre de T3 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Cherry Tree Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.