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CFO4Life Group Portfolio-Positionen
AUM
747 Mio. $
Umschlag
8,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
747 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,67 Mio. $
(+0,63 %)
Kapitalfluss
+1,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,79 %
Position
249
Neu
12
Aufgestockt
110
Reduziert
101
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,52 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
|
+1,13 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+994.964 $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+849.403 $ |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+822.886 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+1,06 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+868.433 $ |
| 3 |
T-Mobile US
TMUS
|
+859.731 $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+745.237 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+719.126 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,62 % |
| 2 | Technologie | 12,6 % |
| 3 | Industrie | 6,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,15 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 392.118 $ | 0,05 % |
1.681
+3
| +0,2 % | +721 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
152
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 390.318 $ | 0,05 % |
1.300
+6
| +0,5 % | +1.885 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
153
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 390.122 $ | 0,05 % |
433
+8
| +2 % | +8.185 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
154
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,87 Mrd. $
| 386.752 $ | 0,05 % |
7.935
| – | – |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
155
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
| 381.947 $ | 0,05 % |
1.460
-285
| -16 % | -73.063 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
156
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 380.181 $ | 0,05 % |
1.436
+88
| +7 % | +18.680 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
157
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 379.761 $ | 0,05 % |
8.279
-2.780
| -25 % | -130.784 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
158
AT&T
T
149 Mrd. $
| 376.234 $ | 0,05 % |
15.419
-3.193
| -17 % | -77.032 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
159
Lamar Advertising Co
LAMR
16,4 Mrd. $
| 374.715 $ | 0,05 % |
2.600
+12
| +0,5 % | +1.846 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
160
Kite Realty
KRG
5,06 Mrd. $
| 340.840 $ | 0,05 % |
13.975
+138
| +1 % | +3.726 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
161
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 340.829 $ | 0,05 % |
1.615
-6
| -0,4 % | -1.241 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
162
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
1,36 Mrd. $
| 334.988 $ | 0,04 % |
4.148
+11
| +0,3 % | +895 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
163
iShares Silver Trust
SLV
24,8 Mrd. $
| 330.930 $ | 0,04 % |
6.071
+681
| +13 % | +38.584 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
164
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 330.344 $ | 0,04 % |
2.406
-84
| -3 % | -11.851 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
165
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 328.855 $ | 0,04 % |
6.118
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
166
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 315.712 $ | 0,04 % |
1.436
+50
| +4 % | +11.873 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
167
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 315.224 $ | 0,04 % |
6.491
-321
| -5 % | -16.819 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
168
Thomson Reuters
TRI
47,4 Mrd. $
| 312.819 $ | 0,04 % |
3.214
+292
| +10 % | +28.904 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
169
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
339 Mio. $
| 311.007 $ | 0,04 % |
6.776
+44
| +0,7 % | +2.040 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
170
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 310.959 $ | 0,04 % |
1.611
+12
| +0,8 % | +2.518 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
171
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 309.683 $ | 0,04 % |
1.341
-132
| -9 % | -34.743 $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
172
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
| 306.091 $ | 0,04 % |
322
-68
| -17 % | -67.386 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
173
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 304.936 $ | 0,04 % |
1.639
-9
| -0,5 % | -1.930 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
174
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 304.418 $ | 0,04 % |
2.670
+124
| +5 % | +15.191 $ |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
175
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13 Mrd. $
| 292.248 $ | 0,04 % |
5.940
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CFO4Life Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt CFO4Life Group 249 Positionen im Wert von 747 Mio. $, ein Anstieg um 0,63 % gegenüber 743 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CFO4Life Group für Q3 2026 weist 12 neu, 110 erhöht, 101 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 5.390 Aktien im Wert von 813.065 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,06 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von CFO4Life Group im Q3 2026 war SpaceX: 5.390 Aktien im Wert von 813.065 $.
- CFO4Life Group hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CFO4Life Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
- CFO4Life Group hat seine Position in iShares Future Exponential Technologies ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 327.296 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CFO4Life Group machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 747 Mio. $ aus.
- CFO4Life Group eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von CFO4Life Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,63 % auf 747 Mio. $.
Auf Grundlage der von CFO4Life Group für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .