Carter Financial Groups Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carter Financial Group Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	8,67 Mio. $	Kaufen	247.983 +6.530	+3 %	+226.073 $	4,41 %	4
2026 Q2	8,27 Mio. $	Kaufen	+241.453	Neu	+8,22 Mio. $	4,29 %	5

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,61 Mrd. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,47 Mrd. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 10,1 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 383 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Carter Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Carter Financial Group erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 2,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 226.073 $ und erhöhte die Position damit auf 247.983 Aktien im Wert von 8,67 Mio. $. Die Position macht 4,41 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Carter Financial Group meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Carter Financial Group 247.983 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 8,67 Mio. $.
Carter Financial Group kaufte im Q3 2026 6.530 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 226.073 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 4,41 % des Portfolios von Carter Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 4.
Carter Financial Group meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Carter Financial Group für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .