Capstone Wealth Management Group (Oregon)s Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Capstone Wealth Management Group (Oregon) Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	2,07 Mio. $	Kaufen	7.268 +541	+8 %	+161.097 $	1,22 %	26
2026 Q2	2,04 Mio. $	Kaufen	6.727 +828	+14 %	+237.293 $	1,23 %	26
2026 Q1	1,55 Mio. $	Kaufen	5.899 +438	+8 %	+118.531 $	0,95 %	31
2025 Q4	1,41 Mio. $	Kaufen	5.461 +369	+7 %	+94.533 $	0,85 %	33
2025 Q3	1,29 Mio. $	Kaufen	5.092 +66	+1 %	+16.368 $	0,83 %	34
2025 Q2	1,19 Mio. $	Verkaufen	5.026 -348	-6 %	-77.636 $	0,87 %	36
2025 Q1	1,19 Mio. $	Verkaufen	5.374 -1.565	-23 %	-373.742 $	0,95 %	30
2024 Q4	1,67 Mio. $	Kaufen	+6.939	Neu	+1,71 Mio. $	1,27 %	24

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SignatureFD Atlanta, Georgia 7,76 Mrd. $ AUM 16,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Capstone Wealth Management Group (Oregon): Q3 2026 im Rückblick

Capstone Wealth Management Group (Oregon) erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 161.097 $ und erhöhte die Position damit auf 7.268 Aktien im Wert von 2,07 Mio. $. Die Position macht 1,22 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Capstone Wealth Management Group (Oregon) meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Capstone Wealth Management Group (Oregon) 7.268 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 2,07 Mio. $.
Capstone Wealth Management Group (Oregon) kaufte im Q3 2026 541 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 161.097 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 1,22 % des Portfolios von Capstone Wealth Management Group (Oregon) aus und war dessen Position auf Rang 26.
Capstone Wealth Management Group (Oregon) meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 865 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Capstone Wealth Management Group (Oregon) für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .