de Capstone Wealth Management Group (Oregon) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Capstone Wealth Management Group (Oregon) Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 2.07 M	Comprar	7,268 +541	+8%	+USD 161 k	1.22%	26
2026 Q2	USD 2.04 M	Comprar	6,727 +828	+14%	+USD 237 k	1.23%	26
2026 Q1	USD 1.55 M	Comprar	5,899 +438	+8%	+USD 119 k	0.95%	31
2025 Q4	USD 1.41 M	Comprar	5,461 +369	+7%	+USD 94.5 k	0.85%	33
2025 Q3	USD 1.29 M	Comprar	5,092 +66	+1%	+USD 16.4 k	0.83%	34
2025 Q2	USD 1.19 M	Vender	5,026 -348	-6%	-USD 77.6 k	0.87%	36
2025 Q1	USD 1.19 M	Vender	5,374 -1,565	-23%	-USD 374 k	0.95%	30
2024 Q4	USD 1.67 M	Comprar	+6,939	Nuevas	+USD 1.71 M	1.27%	24

Otros fondos que tienen VB en su cartera

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año

Grimes & Company Westborough, Massachusetts AUM de USD 4264 M 24.58% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Capstone Wealth Management Group (Oregon) en VB: resumen de T3 2026

Capstone Wealth Management Group (Oregon) aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 8% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 161 k y elevar la posición a 7,268 acciones con un valor de USD 2.07 M. La posición representa 1.22% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Capstone Wealth Management Group (Oregon) reportó por primera vez una posición en VB en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,826 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Capstone Wealth Management Group (Oregon) tenía 7,268 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 2.07 M.
Capstone Wealth Management Group (Oregon) compró 541 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 161 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.22% de la cartera de Capstone Wealth Management Group (Oregon) en T3 2026 y fue su posición número 26.
Capstone Wealth Management Group (Oregon) reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,826 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Capstone Wealth Management Group (Oregon) correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.