Caldwell Trusts iShares US Equity Factor ETF LRGF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Caldwell Trust Aktiendetails zu LRGF Fondsaktivität für LRGF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	25.336 $	Halten	335	–	–	﹤0,01 %	574
2026 Q1	22.110 $	Halten	335	–	–	﹤0,01 %	580
2025 Q4	23.259 $	Halten	335	–	–	﹤0,01 %	562
2025 Q3	23.142 $	Halten	335	–	–	﹤0,01 %	556
2025 Q2	21.484 $	Halten	335	–	–	﹤0,01 %	553
2025 Q1	19.390 $	Halten	335	–	–	﹤0,01 %	562
2024 Q4	20.217 $	Halten	335	–	–	﹤0,01 %	547
2024 Q3	19.688 $	Halten	335	–	–	﹤0,01 %	556
2024 Q2	18.656 $	Halten	335	–	–	﹤0,01 %	550
2024 Q1	18.026 $	Halten	335	–	–	﹤0,01 %	562
2023 Q4	16.177 $	Halten	335	–	–	﹤0,01 %	567
2023 Q3	14.512 $	Halten	335	–	–	﹤0,01 %	579
2023 Q2	14.928 $	Kaufen	+335	Neu	+14.125 $	﹤0,01 %	596

Weitere Fonds mit LRGF im Portfolio

Strategic Financial Services Utica, New York 2,28 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SigFig Wealth Management San Francisco, California 4 Mrd. $ AUM 10,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Annex Advisory Services Brookfield, Wisconsin 6,11 Mrd. $ AUM 13,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tolleson Wealth Management Dallas, Texas 742 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri 4,1 Mrd. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Modern Wealth Management Lenexa, Kansas 8,4 Mrd. $ AUM 21,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clearwater Capital Advisors Hoffman Estates, Illinois 1,36 Mrd. $ AUM 18,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ullmann Wealth Partners Group Jacksonville Beach, Florida 1,1 Mrd. $ AUM 21,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LRGF-Position von Caldwell Trust: Q2 2026 im Rückblick

Caldwell Trust hielt seine Position in iShares US Equity Factor ETF (LRGF) im Q2 2026 mit 335 Aktien im Wert von 25.336 $ unverändert. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #574.

Caldwell Trust meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in LRGF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 256 von Wall St. Rank erfasste Fonds LRGF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Caldwell Trust 335 Aktien von iShares US Equity Factor ETF im Wert von 25.336 $.
Caldwell Trust ließ seinen Bestand an iShares US Equity Factor ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares US Equity Factor ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Caldwell Trust aus und war dessen Position auf Rang 574.
Caldwell Trust meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in iShares US Equity Factor ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 256 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Equity Factor ETF.

Auf Grundlage der von Caldwell Trust für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .