Blue Barn Wealths Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Blue Barn Wealth Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	2,12 Mio. $	Verkaufen	70.446 -104.900	-60 %	-3,13 Mio. $	3,09 %	11
2025 Q3	5,2 Mio. $	Kaufen	175.346 +3.259	+2 %	+94.871 $	2,28 %	8
2025 Q2	4,83 Mio. $	Kaufen	172.087 +8.798	+5 %	+232.094 $	2,27 %	8
2025 Q1	4,28 Mio. $	Kaufen	163.289 +7.056	+5 %	+196.503 $	2,23 %	9
2024 Q4	4,33 Mio. $	Kaufen	156.233 +6.017	+4 %	+171.444 $	2,28 %	9
2024 Q3	4,16 Mio. $	Kaufen	150.216 +7.533	+5 %	+200.325 $	2,14 %	9
2024 Q2	3,7 Mio. $	Kaufen	142.683 +5.913	+4 %	+154.708 $	2,06 %	12
2024 Q1	3,71 Mio. $	Verkaufen	136.770 -1.935	-1 %	-49.355 $	2,07 %	12
2023 Q4	3,48 Mio. $	Kaufen	138.705 +1.182	+0,9 %	+27.081 $	2,07 %	11
2023 Q3	3,1 Mio. $	Kaufen	137.523 +2.811	+2 %	+66.598 $	2,04 %	13
2023 Q2	3,19 Mio. $	Kaufen	134.712 +3.840	+3 %	+86.539 $	2,07 %	12
2023 Q1	2,96 Mio. $	Kaufen	130.872 +3.930	+3 %	+90.507 $	1,83 %	13
2022 Q4	2,78 Mio. $	Kaufen	126.942 +3.552	+3 %	+77.847 $	1,83 %	14
2022 Q3	2,49 Mio. $	Kaufen	123.390 +5.034	+4 %	+112.307 $	1,77 %	13
2022 Q2	2,48 Mio. $	Kaufen	118.356 +3.492	+3 %	+80.579 $	1,9 %	12
2022 Q1	2,9 Mio. $	Kaufen	114.864 +10.938	+11 %	+274.163 $	2,01 %	12
2021 Q4	2,79 Mio. $	Kaufen	103.926 +6.834	+7 %	+182.257 $	1,88 %	12
2021 Q3	2,48 Mio. $	Kaufen	97.092 +3.780	+4 %	+98.763 $	2,18 %	10
2021 Q2	2,44 Mio. $	Kaufen	+93.312	Neu	+2,41 Mio. $	2,5 %	10

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cerity Partners New York 82,7 Mrd. $ AUM 28,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Blue Barn Wealth: Q4 2025 im Rückblick

Blue Barn Wealth verringerte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q4 2025 um 60 %, verkaufte schätzungsweise 3,13 Mio. $ und hielt danach 70.446 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $. Die Position macht 3,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #11.

Blue Barn Wealth meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 19 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 5,2 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 1.002 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q4 2025 hielt Blue Barn Wealth 70.446 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 2,12 Mio. $.
Blue Barn Wealth verkaufte 104.900 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 3,13 Mio. $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q4 2025 3,09 % des Portfolios von Blue Barn Wealth aus und war dessen Position auf Rang 11.
Blue Barn Wealth meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 19 Quartalen.
Die Position von Blue Barn Wealth in Schwab US Mid-Cap ETF erreichte im Q3 2025 mit 5,2 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 1.002 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Blue Barn Wealth für Q4 2025 am 10. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .