Blue Barn Wealth
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de Blue Barn Wealth Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Blue Barn Wealth Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q4 		USD 2.12 M Vender
70,446
-104,900
-60% -USD 3.13 M 3.09% 11
2025
Q3 		USD 5.2 M Comprar
175,346
+3,259
+2% +USD 94.9 k 2.28% 8
2025
Q2 		USD 4.83 M Comprar
172,087
+8,798
+5% +USD 232 k 2.27% 8
2025
Q1 		USD 4.28 M Comprar
163,289
+7,056
+5% +USD 197 k 2.23% 9
2024
Q4 		USD 4.33 M Comprar
156,233
+6,017
+4% +USD 171 k 2.28% 9
2024
Q3 		USD 4.16 M Comprar
150,216
+7,533
+5% +USD 200 k 2.14% 9
2024
Q2 		USD 3.7 M Comprar
142,683
+5,913
+4% +USD 155 k 2.06% 12
2024
Q1 		USD 3.71 M Vender
136,770
-1,935
-1% -USD 49.4 k 2.07% 12
2023
Q4 		USD 3.48 M Comprar
138,705
+1,182
+0.9% +USD 27.1 k 2.07% 11
2023
Q3 		USD 3.1 M Comprar
137,523
+2,811
+2% +USD 66.6 k 2.04% 13
2023
Q2 		USD 3.19 M Comprar
134,712
+3,840
+3% +USD 86.5 k 2.07% 12
2023
Q1 		USD 2.96 M Comprar
130,872
+3,930
+3% +USD 90.5 k 1.83% 13
2022
Q4 		USD 2.78 M Comprar
126,942
+3,552
+3% +USD 77.8 k 1.83% 14
2022
Q3 		USD 2.49 M Comprar
123,390
+5,034
+4% +USD 112 k 1.77% 13
2022
Q2 		USD 2.48 M Comprar
118,356
+3,492
+3% +USD 80.6 k 1.9% 12
2022
Q1 		USD 2.9 M Comprar
114,864
+10,938
+11% +USD 274 k 2.01% 12
2021
Q4 		USD 2.79 M Comprar
103,926
+6,834
+7% +USD 182 k 1.88% 12
2021
Q3 		USD 2.48 M Comprar
97,092
+3,780
+4% +USD 98.8 k 2.18% 10
2021
Q2 		USD 2.44 M Comprar
+93,312
Nuevas +USD 2.41 M 2.5% 10

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Moneta Group Investment Advisors
Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 13.5 mil M 24.62% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Management (Tennessee)
Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Blue Barn Wealth en SCHM: resumen de T4 2025

Blue Barn Wealth redujo su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 60% durante T4 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.13 M, y conservó 70,446 acciones valuadas en USD 2.12 M. La posición representa 3.09% de la cartera y ocupa el puesto #11.

Blue Barn Wealth reportó por primera vez una posición en SCHM en T2 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.2 M en T3 2025. Al cierre de T4 2025, 1,002 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

  • Al cierre de T4 2025, Blue Barn Wealth tenía 70,446 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 2.12 M.
  • Blue Barn Wealth vendió 104,900 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 3.13 M.
  • Schwab US Mid-Cap ETF representó 3.09% de la cartera de Blue Barn Wealth en T4 2025 y fue su posición número 11.
  • Blue Barn Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T2 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Blue Barn Wealth en Schwab US Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.2 M en T3 2025.
  • Al cierre de T4 2025, 1,002 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Blue Barn Wealth correspondiente a T4 2025, presentado el 10 feb 2026.