BKM Wealth Managements WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von BKM Wealth Management Aktiendetails zu DLN Fondsaktivität für DLN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	194.400 $	Halten	2.000	–	–	0,06 %	154
2026 Q2	192.640 $	Kaufen	+2.000	Neu	+188.998 $	0,07 %	148
2024 Q1	–	Verkaufen	-66.421	Geschlossen	-4,41 Mio. $	–	277
2023 Q4	4,41 Mio. $	Kaufen	+66.421	Neu	+4,17 Mio. $	1,88 %	9

Weitere Fonds mit DLN im Portfolio

Trilogy Capital Irvine, California 2,61 Mrd. $ AUM 14,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLG LLC Long Beach, California 481 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIDELIS iM Medford, Oregon 302 Mio. $ AUM 9,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Revolve Wealth Partners Hackensack, New Jersey 959 Mio. $ AUM 16,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin 171 Mio. $ AUM 14,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLN-Position von BKM Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

BKM Wealth Management hielt seine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) im Q3 2026 mit 2.000 Aktien im Wert von 194.400 $ unverändert. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #154.

BKM Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DLN und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 4,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt BKM Wealth Management 2.000 Aktien von WisdomTree US LargeCap Dividend Fund im Wert von 194.400 $.
BKM Wealth Management ließ seinen Bestand an WisdomTree US LargeCap Dividend Fund-Aktien in Q3 2026 unverändert.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von BKM Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 154.
BKM Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von BKM Wealth Management in WisdomTree US LargeCap Dividend Fund erreichte im Q4 2023 mit 4,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 175 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US LargeCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von BKM Wealth Management für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .