de BKM Wealth Management WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Historial de posiciones en acciones

Cartera de BKM Wealth Management Detalles de la acción DLN Actividad de fondos de DLN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 194 k	Mantener	2,000	–	–	0.06%	154
2026 Q2	USD 193 k	Comprar	+2,000	Nuevas	+USD 189 k	0.07%	148
2024 Q1	–	Vender	-66,421	Cerradas	-USD 4.41 M	–	277
2023 Q4	USD 4.41 M	Comprar	+66,421	Nuevas	+USD 4.17 M	1.88%	9

Otros fondos que tienen DLN en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware AUM de USD 6908 M 16.83% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año

Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de BKM Wealth Management en DLN: resumen de T3 2026

BKM Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) en T3 2026, con 2,000 acciones por un valor de USD 194 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #154.

BKM Wealth Management reportó por primera vez una posición en DLN en T4 2023 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.41 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 437 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLN.

Al cierre de T3 2026, BKM Wealth Management tenía 2,000 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund con un valor de USD 194 k.
BKM Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T3 2026.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representó 0.06% de la cartera de BKM Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 154.
BKM Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T4 2023 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
La posición de BKM Wealth Management en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 4.41 M en T4 2023.
Al cierre de T3 2026, 437 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de BKM Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.