Bison Wealths Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF SPD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bison Wealth Aktiendetails zu SPD Fondsaktivität für SPD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	348.922 $	Verkaufen	10.456 -26.068	-71 %	-889.114 $	0,08 %	203
2024 Q3	1,22 Mio. $	Verkaufen	36.524 -11.980	-25 %	-390.426 $	0,19 %	122
2024 Q2	1,51 Mio. $	Halten	48.504	–	–	0,25 %	101
2024 Q1	1,51 Mio. $	Verkaufen	48.504 -596	-1 %	-17.887 $	0,25 %	101
2023 Q4	1,41 Mio. $	Verkaufen	49.100 -8.590	-15 %	-233.304 $	0,25 %	99
2023 Q3	1,51 Mio. $	Verkaufen	57.690 -2.489	-4 %	-68.111 $	0,29 %	92
2023 Q2	1,64 Mio. $	Verkaufen	60.179 -856	-1 %	-22.381 $	0,31 %	85
2023 Q1	1,57 Mio. $	Kaufen	61.035 +2.406	+4 %	+60.510 $	0,49 %	58
2022 Q4	1,49 Mio. $	Kaufen	58.629 +815	+1 %	+20.561 $	0,47 %	65
2022 Q3	1,53 Mio. $	Verkaufen	57.814 -411	-0,7 %	-11.174 $	0,6 %	48
2022 Q2	1,54 Mio. $	Verkaufen	58.225 -19.776	-25 %	-567.456 $	0,88 %	32
2022 Q1	2,44 Mio. $	Kaufen	78.001 +18.840	+32 %	+586.981 $	1,25 %	17
2021 Q4	1,97 Mio. $	Kaufen	59.161 +10.161	+21 %	+326.792 $	1,15 %	16
2021 Q3	1,49 Mio. $	Kaufen	49.000 +10.507	+27 %	+327.640 $	0,68 %	29
2021 Q2	727.000 $	Verkaufen	38.493 -2.341	-6 %	-69.412 $	0,32 %	76
2021 Q1	64.000 $	Kaufen	+40.834	Neu	+1,13 Mio. $	0,03 %	310

Weitere Fonds mit SPD im Portfolio

SCM

Sollinda Capital Management Miami, Florida 468 Mio. $ AUM 15,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Axxcess Wealth Management Carlsbad, California 6,28 Mrd. $ AUM 24,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RCM

Ridgepath Capital Management Knoxville, Tennessee 227 Mio. $ AUM 13,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ethos Financial Group King Of Prussia, Pennsylvania 1,5 Mrd. $ AUM 22,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Almanack Investment Partners Wayne, Pennsylvania 785 Mio. $ AUM 34,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM

Austin Wealth Management Austin, Texas 473 Mio. $ AUM 18,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPD-Position von Bison Wealth: Q4 2024 im Rückblick

Bison Wealth verringerte seine Beteiligung an Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) im Q4 2024 um 71 %, verkaufte schätzungsweise 889.114 $ und hielt danach 10.456 Aktien im Wert von 348.922 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #203.

Bison Wealth meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SPD und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 2,44 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPD.

Zum Stand von Q4 2024 hielt Bison Wealth 10.456 Aktien von Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF im Wert von 348.922 $.
Bison Wealth verkaufte 26.068 Aktien von Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF im Q4 2024 im geschätzten Wert von 889.114 $.
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF machte in Q4 2024 0,08 % des Portfolios von Bison Wealth aus und war dessen Position auf Rang 203.
Bison Wealth meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Bison Wealth in Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF erreichte im Q1 2022 mit 2,44 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 46 von Wall St. Rank erfasste Fonds Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF.

Auf Grundlage der von Bison Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .