Berger Financial Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Berger Financial Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	321.190 $	Kaufen	1.407 +143	+11 %	+33.397 $	0,02 %	377
2026 Q2	287.004 $	Kaufen	1.264 +94	+8 %	+20.997 $	0,01 %	387
2026 Q1	247.080 $	Verkaufen	1.170 -331	-22 %	-71.671 $	0,01 %	402
2025 Q4	318.336 $	Kaufen	+1.501	Neu	+314.571 $	0,02 %	361

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

OneDigital Investment Advisors Overland Park, Kansas 12,7 Mrd. $ AUM 13,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Berger Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Berger Financial Group erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 11 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 33.397 $ und erhöhte die Position damit auf 1.407 Aktien im Wert von 321.190 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #377.

Berger Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.270 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Berger Financial Group 1.407 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 321.190 $.
Berger Financial Group kaufte im Q3 2026 143 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 33.397 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Berger Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 377.
Berger Financial Group meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.270 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Berger Financial Group für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .