Bellars Harris Wealth Managements Innovator Defined Wealth Shield ETF BALT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bellars Harris Wealth Management Aktiendetails zu BALT Fondsaktivität für BALT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	15,1 Mio. $	Kaufen	433.460 +7.125	+2 %	+246.672 $	3,2 %	1
2026 Q2	14,6 Mio. $	Kaufen	+426.335	Neu	+14,5 Mio. $	2,97 %	2

Weitere Fonds mit BALT im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthquest Cincinnati, Ohio 1,61 Mrd. $ AUM 12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kingsview Wealth Management Grants Pass, Oregon 8,47 Mrd. $ AUM 18,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 115 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 10,1 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crown Wealth Group Charlotte, North Carolina 404 Mio. $ AUM 20,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Reliant Wealth Planning Louisville, Kentucky 383 Mio. $ AUM 8,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BALT-Position von Bellars Harris Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Bellars Harris Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) im Q3 2026 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 246.672 $ und erhöhte die Position damit auf 433.460 Aktien im Wert von 15,1 Mio. $. Die Position macht 3,2 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1.

Bellars Harris Wealth Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in BALT und hielt sie seitdem in 2 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds BALT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bellars Harris Wealth Management 433.460 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im Wert von 15,1 Mio. $.
Bellars Harris Wealth Management kaufte im Q3 2026 7.125 Aktien von Innovator Defined Wealth Shield ETF im geschätzten Wert von 246.672 $.
Innovator Defined Wealth Shield ETF machte in Q3 2026 3,2 % des Portfolios von Bellars Harris Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1.
Bellars Harris Wealth Management meldete erstmals im Q2 2026 eine Position in Innovator Defined Wealth Shield ETF und hielt sie seitdem in 2 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 298 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator Defined Wealth Shield ETF.

Auf Grundlage der von Bellars Harris Wealth Management für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .