Beacon Pointe Advisorss WisdomTree US SmallCap Earnings Fund EES Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Pointe Advisors Aktiendetails zu EES Fondsaktivität für EES

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-20.222	Geschlossen	-987.652 $	–	1261
2025 Q1	987.652 $	Kaufen	+20.222	Neu	+1,07 Mio. $	0,01 %	640
2024 Q4	–	Verkaufen	-20.222	Geschlossen	-1,07 Mio. $	–	1227
2024 Q3	1,07 Mio. $	Kaufen	+20.222	Neu	+1,02 Mio. $	0,01 %	616
2024 Q1	–	Verkaufen	-20.222	Geschlossen	-1,01 Mio. $	–	1364
2023 Q4	1,01 Mio. $	Halten	20.222	–	–	0,01 %	663
2023 Q3	875.015 $	Halten	20.222	–	–	0,01 %	674
2023 Q2	906.156 $	Halten	20.222	–	–	0,01 %	547
2023 Q1	874.003 $	Halten	20.222	–	–	0,01 %	581
2022 Q4	861.263 $	Kaufen	+20.222	Neu	+874.098 $	0,02 %	544
2022 Q3	–	Verkaufen	-20.329	Geschlossen	-836.000 $	–	1021
2022 Q2	836.000 $	Halten	20.329	–	–	0,02 %	515
2022 Q1	975.000 $	Kaufen	+20.329	Neu	+988.010 $	0,01 %	629

Weitere Fonds mit EES im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey 315 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Key Financial Inc West Chester, Pennsylvania 611 Mio. $ AUM 21,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Linscomb Wealth Houston, Texas 2,31 Mrd. $ AUM 28,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EES-Position von Beacon Pointe Advisors: Q2 2025 im Rückblick

Beacon Pointe Advisors hat die Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund (EES) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 20.222 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 987.652 $.

Beacon Pointe Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in EES und hielt sie in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2024 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 144 von Wall St. Rank erfasste Fonds EES.

Beacon Pointe Advisors meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Beacon Pointe Advisors verkaufte 20.222 Aktien von WisdomTree US SmallCap Earnings Fund im Q2 2025 im geschätzten Wert von 987.652 $.
Beacon Pointe Advisors meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund und hielt sie in 9 Quartalen.
Die Position von Beacon Pointe Advisors in WisdomTree US SmallCap Earnings Fund erreichte im Q3 2024 mit 1,07 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 144 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree US SmallCap Earnings Fund.

Auf Grundlage der von Beacon Pointe Advisors für Q2 2025 am 13. Aug. 2025 eingereichten 13F-Meldung .