Beacon Financial Groups iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Beacon Financial Group Aktiendetails zu IBDS Fondsaktivität für IBDS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,56 Mio. $	Kaufen	64.722 +993	+2 %	+23.985 $	0,14 %	139
2026 Q2	1,54 Mio. $	Verkaufen	63.729 -13.142	-17 %	-317.973 $	0,14 %	145
2026 Q1	1,86 Mio. $	Verkaufen	76.871 -948	-1 %	-23.013 $	0,19 %	125
2025 Q4	1,89 Mio. $	Kaufen	77.819 +6.518	+9 %	+158.353 $	0,19 %	119
2025 Q3	1,74 Mio. $	Kaufen	71.301 +13.499	+23 %	+327.355 $	0,17 %	131
2025 Q2	1,4 Mio. $	Kaufen	57.802 +7.731	+15 %	+186.528 $	0,15 %	141
2025 Q1	1,21 Mio. $	Kaufen	50.071 +1.425	+3 %	+34.272 $	0,13 %	147
2024 Q4	1,17 Mio. $	Kaufen	48.646 +13.673	+39 %	+329.127 $	0,13 %	148
2024 Q3	852.281 $	Verkaufen	34.973 -3.180	-8 %	-76.637 $	0,09 %	172
2024 Q2	905.380 $	Kaufen	38.153 +4.004	+12 %	+94.688 $	0,1 %	164
2024 Q1	812.747 $	Kaufen	34.149 +11.692	+52 %	+278.368 $	0,09 %	177
2023 Q4	537.390 $	Kaufen	+22.457	Neu	+524.097 $	0,07 %	205

Weitere Fonds mit IBDS im Portfolio

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts 2,86 Mrd. $ AUM 15,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVW Wealth Los Angeles, California 1,56 Mrd. $ AUM 16,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TABR Capital Management Orange, California 136 Mio. $ AUM 24,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rebalance Palo Alto, California 1,94 Mrd. $ AUM 8,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Novem Group Rochester, New York 1,01 Mrd. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma 247 Mio. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGuire Investment Group Wakefield, Rhode Island 1,12 Mrd. $ AUM 57,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDS-Position von Beacon Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Beacon Financial Group erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) im Q3 2026 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 23.985 $ und erhöhte die Position damit auf 64.722 Aktien im Wert von 1,56 Mio. $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #139.

Beacon Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBDS und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,89 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 152 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDS.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Beacon Financial Group 64.722 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im Wert von 1,56 Mio. $.
Beacon Financial Group kaufte im Q3 2026 993 Aktien von iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 23.985 $.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF machte in Q3 2026 0,14 % des Portfolios von Beacon Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 139.
Beacon Financial Group meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Die Position von Beacon Financial Group in iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,89 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 152 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Beacon Financial Group für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .