de Beacon Financial Group iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF IBDS Histórico de posições em ações

Carteira de Beacon Financial Group Detalhes da ação IBDS Atividade dos fundos em IBDS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,56 mi	Comprar	64.722 +993	+2%	+US$ 24 mil	0,14%	139
2026 Q2	US$ 1,54 mi	Vender	63.729 -13.142	-17%	-US$ 318 mil	0,14%	145
2026 Q1	US$ 1,86 mi	Vender	76.871 -948	-1%	-US$ 23 mil	0,19%	125
2025 Q4	US$ 1,89 mi	Comprar	77.819 +6.518	+9%	+US$ 158 mil	0,19%	119
2025 Q3	US$ 1,74 mi	Comprar	71.301 +13.499	+23%	+US$ 327 mil	0,17%	131
2025 Q2	US$ 1,4 mi	Comprar	57.802 +7.731	+15%	+US$ 187 mil	0,15%	141
2025 Q1	US$ 1,21 mi	Comprar	50.071 +1.425	+3%	+US$ 34,3 mil	0,13%	147
2024 Q4	US$ 1,17 mi	Comprar	48.646 +13.673	+39%	+US$ 329 mil	0,13%	148
2024 Q3	US$ 852 mil	Vender	34.973 -3.180	-8%	-US$ 76,6 mil	0,09%	172
2024 Q2	US$ 905 mil	Comprar	38.153 +4.004	+12%	+US$ 94,7 mil	0,1%	164
2024 Q1	US$ 813 mil	Comprar	34.149 +11.692	+52%	+US$ 278 mil	0,09%	177
2023 Q4	US$ 537 mil	Comprar	+22.457	Nova	+US$ 524 mil	0,07%	205

Outros fundos que detêm IBDS

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 39,1 bi 20,96% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 468 bi 17,69% Retorno est. (1 ano)

Sound View Wealth Advisors Group Savannah, Georgia AUM de US$ 1,62 bi 19,49% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 77 bi 19,24% Retorno est. (1 ano)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 2,07 bi 20,29% Retorno est. (1 ano)

Howland Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,86 bi 15,15% Retorno est. (1 ano)

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia AUM de US$ 783 mi 14,73% Retorno est. (1 ano)

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan AUM de US$ 2,14 bi 11,72% Retorno est. (1 ano)

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de US$ 35,1 bi 20,13% Retorno est. (1 ano)

RVW Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,56 bi 16,49% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Beacon Financial Group em IBDS no T3 2026

Beacon Financial Group aumentou sua participação em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF (IBDS) em 1,6% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 24 mil em ações e elevando a posição para 64.722 ações, avaliadas em US$ 1,56 mi. A posição representa 0,14% do portfólio e ocupa a posição nº 139.

Beacon Financial Group informou pela primeira vez uma posição em IBDS no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,89 mi em T4 2025. 318 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IBDS no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Beacon Financial Group detinha 64.722 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF, no valor de US$ 1,56 mi.
Beacon Financial Group comprou 993 ações de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 24 mil.
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF representou 0,14% da carteira de Beacon Financial Group em T3 2026, sua posição nº 139.
Beacon Financial Group informou pela primeira vez uma posição em iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF no T4 2023 e a manteve por 12 trimestres desde então.
A posição de iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF de Beacon Financial Group atingiu o pico de US$ 1,89 mi em T4 2025.
318 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Beacon Financial Group referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.