Balboa Wealth Partnerss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Balboa Wealth Partners Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	273.553 $	Kaufen	1.198 +8	+0,7 %	+1.868 $	0,04 %	371
2026 Q2	270.172 $	Verkaufen	1.190 -45	-4 %	-10.052 $	0,04 %	366
2026 Q1	260.860 $	Kaufen	1.235 +40	+3 %	+8.661 $	0,04 %	339
2025 Q4	253.424 $	Verkaufen	1.195 -51	-4 %	-10.688 $	0,04 %	327
2025 Q3	257.411 $	Kaufen	1.246 +130	+12 %	+26.110 $	0,04 %	306
2025 Q2	218.091 $	Verkaufen	1.116 -37	-3 %	-6.892 $	0,04 %	310
2025 Q1	219.651 $	Verkaufen	1.153 -8.447	-88 %	-1,63 Mio. $	0,05 %	250
2024 Q4	1,83 Mio. $	Kaufen	9.600 +8.427	+718 %	+1,67 Mio. $	0,42 %	45
2024 Q3	231.372 $	Halten	1.173	–	–	0,06 %	242
2024 Q2	213.450 $	Verkaufen	1.173 -5.528	-82 %	-1,01 Mio. $	0,06 %	247
2024 Q1	1,25 Mio. $	Kaufen	6.701 +72	+1 %	+12.798 $	0,37 %	49
2023 Q4	1,15 Mio. $	Kaufen	6.629 +3.050	+85 %	+490.217 $	0,38 %	42
2023 Q3	550.529 $	Verkaufen	3.579 -770	-18 %	-124.458 $	0,21 %	90
2023 Q2	700.948 $	Kaufen	4.349 +2.527	+139 %	+388.788 $	0,24 %	72
2023 Q1	276.530 $	Verkaufen	1.822 -4.984	-73 %	-753.156 $	0,1 %	172
2022 Q4	987.285 $	Kaufen	6.806 +4.712	+225 %	+672.680 $	0,45 %	54
2022 Q3	269.000 $	Kaufen	+2.094	Neu	+296.703 $	0,12 %	150

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SoFi Wealth San Francisco, California 2,59 Mrd. $ AUM 14,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Calamos Wealth Management Naperville, Illinois 3,51 Mrd. $ AUM 25,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Balboa Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Balboa Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 0,67 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1.868 $ und erhöhte die Position damit auf 1.198 Aktien im Wert von 273.553 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #371.

Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 17 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.071 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Balboa Wealth Partners 1.198 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 273.553 $.
Balboa Wealth Partners kaufte im Q3 2026 8 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 1.868 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Balboa Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 371.
Balboa Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 17 Quartalen.
Die Position von Balboa Wealth Partners in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.071 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Balboa Wealth Partners für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .