Baker Tilly Wealth Managements LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Baker Tilly Wealth Management Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	201.828 $	Verkaufen	660 -451	-41 %	-153.319 $	0,04 %	280
2026 Q2	312.950 $	Kaufen	1.111 +162	+17 %	+48.625 $	0,07 %	215
2026 Q1	285.488 $	Kaufen	949 +31	+3 %	+10.401 $	0,07 %	217
2025 Q4	327.882 $	Kaufen	918 +3	+0,3 %	+1.061 $	0,08 %	207
2025 Q3	304.411 $	Kaufen	915 +185	+25 %	+67.058 $	0,07 %	214
2025 Q2	273.728 $	Kaufen	+730	Neu	+255.759 $	0,1 %	194

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Fort Washington Investment Advisors Cincinnati, Ohio 19,7 Mrd. $ AUM 20,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coronation Fund Managers Cape Town, South Africa 2,59 Mrd. $ AUM 22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perpetual Ltd Sydney, New South Wales, Australia 6,57 Mrd. $ AUM 14,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 331 Mio. $ AUM 13,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Victor Wealth Advisors Greenville, South Carolina 2,02 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Management One Tokyo, Japan 40 Mrd. $ AUM 30,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWB Wealth Redlands, California 1,17 Mrd. $ AUM 11,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tran Capital Management San Rafael, California 873 Mio. $ AUM 51,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Swedbank Stockholm, Sweden 118 Mrd. $ AUM 40,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Iridian Asset Management Westport, Connecticut 275 Mio. $ AUM 37,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Baker Tilly Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Baker Tilly Wealth Management verringerte seine Beteiligung an LPL Financial (LPLA) im Q3 2026 um 41 %, verkaufte schätzungsweise 153.319 $ und hielt danach 660 Aktien im Wert von 201.828 $. Die Position macht 0,04 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #280.

Baker Tilly Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in LPLA und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 327.882 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 186 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Baker Tilly Wealth Management 660 Aktien von LPL Financial im Wert von 201.828 $.
Baker Tilly Wealth Management verkaufte 451 Aktien von LPL Financial im Q3 2026 im geschätzten Wert von 153.319 $.
LPL Financial machte in Q3 2026 0,04 % des Portfolios von Baker Tilly Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 280.
Baker Tilly Wealth Management meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in LPL Financial und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Baker Tilly Wealth Management in LPL Financial erreichte im Q4 2025 mit 327.882 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 186 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Baker Tilly Wealth Management für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .