de Baker Tilly Wealth Management LPL Financial LPLA Histórico de posições em ações

Carteira de Baker Tilly Wealth Management Detalhes da ação LPLA Atividade dos fundos em LPLA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 202 mil	Vender	660 -451	-41%	-US$ 153 mil	0,04%	280
2026 Q2	US$ 313 mil	Comprar	1.111 +162	+17%	+US$ 48,6 mil	0,07%	215
2026 Q1	US$ 285 mil	Comprar	949 +31	+3%	+US$ 10,4 mil	0,07%	217
2025 Q4	US$ 328 mil	Comprar	918 +3	+0,3%	+US$ 1,06 mil	0,08%	207
2025 Q3	US$ 304 mil	Comprar	915 +185	+25%	+US$ 67,1 mil	0,07%	214
2025 Q2	US$ 274 mil	Comprar	+730	Nova	+US$ 256 mil	0,1%	194

Outros fundos que detêm LPLA

Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 111 bi 30,48% Retorno est. (1 ano)

Capital World Investors Los Angeles, California AUM de US$ 824 bi 37,44% Retorno est. (1 ano)

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de US$ 195 bi 21,17% Retorno est. (1 ano)

WCM Investment Management Laguna Beach, California AUM de US$ 59,1 bi 41,96% Retorno est. (1 ano)

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,32 tri 44,66% Retorno est. (1 ano)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss Dallas, Texas AUM de US$ 31,5 bi 27,89% Retorno est. (1 ano)

Westfield Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 30,6 bi 42,55% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Baker Tilly Wealth Management em LPLA no T3 2026

Baker Tilly Wealth Management reduziu sua participação em LPL Financial (LPLA) em 41% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 153 mil e ficando com 660 ações avaliadas em US$ 202 mil. A posição representa 0,04% do portfólio e ocupa a posição nº 280.

Baker Tilly Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em LPLA no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 328 mil em T4 2025. 536 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LPLA no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Baker Tilly Wealth Management detinha 660 ações de LPL Financial, no valor de US$ 202 mil.
Baker Tilly Wealth Management vendeu 451 ações de LPL Financial em T3 2026, por um valor estimado de US$ 153 mil.
LPL Financial representou 0,04% da carteira de Baker Tilly Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 280.
Baker Tilly Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em LPL Financial no T2 2025 e a manteve por 6 trimestres desde então.
A posição de LPL Financial de Baker Tilly Wealth Management atingiu o pico de US$ 328 mil em T4 2025.
536 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham LPL Financial em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Baker Tilly Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.