Avior Wealth Managements WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Avior Wealth Management Aktiendetails zu MTGP Fondsaktivität für MTGP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-1.424	Geschlossen	-59.338 $	–	1620
2023 Q3	59.338 $	Verkaufen	1.424 -94	-6 %	-4.016 $	﹤0,01 %	731
2023 Q2	65.866 $	Verkaufen	1.518 -35	-2 %	-1.538 $	﹤0,01 %	707
2023 Q1	68.452 $	Kaufen	+1.553	Neu	+68.377 $	﹤0,01 %	707

Weitere Fonds mit MTGP im Portfolio

IHT Wealth Management Chicago, Illinois 4,7 Mrd. $ AUM 25,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Private Advisor Group Morristown, New Jersey 29,9 Mrd. $ AUM 19,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts 3,49 Mrd. $ AUM 19,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,19 Bio. $ AUM 51,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida 280 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KIA

KLR Investment Advisors Providence, Rhode Island 138 Mio. $ AUM 25,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)

My Legacy Advisors Bend, Oregon 281 Mio. $ AUM 14,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTGP-Position von Avior Wealth Management: Q4 2023 im Rückblick

Avior Wealth Management hat die Position in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 1.424 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 59.338 $.

Avior Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in MTGP und hielt sie in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 68.452 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTGP.

Avior Wealth Management meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Avior Wealth Management verkaufte 1.424 Aktien von WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund im Q4 2023 im geschätzten Wert von 59.338 $.
Avior Wealth Management meldete erstmals im Q1 2023 eine Position in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund und hielt sie in 3 Quartalen.
Die Position von Avior Wealth Management in WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund erreichte im Q1 2023 mit 68.452 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 22 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund.

Auf Grundlage der von Avior Wealth Management für Q4 2023 am 30. Jan. 2024 eingereichten 13F-Meldung .