de Avior Wealth Management WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund MTGP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Avior Wealth Management Detalles de la acción MTGP Actividad de fondos de MTGP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2023 Q4	–	Vender	-1,424	Cerradas	-USD 59.3 k	–	1620
2023 Q3	USD 59.3 k	Vender	1,424 -94	-6%	-USD 4.02 k	﹤0.01%	731
2023 Q2	USD 65.9 k	Vender	1,518 -35	-2%	-USD 1.54 k	﹤0.01%	707
2023 Q1	USD 68.5 k	Comprar	+1,553	Nuevas	+USD 68.4 k	﹤0.01%	707

Otros fondos que tienen MTGP en su cartera

IHT Wealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 4701 M 25.67% Rendimiento estimado a 1 año

Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM de USD 29.9 mil M 19.22% Rendimiento estimado a 1 año

Smartleaf Asset Management Boston, Massachusetts AUM de USD 3493 M 19.81% Rendimiento estimado a 1 año

Jane Street New York AUM de USD 1.19 B 51.51% Rendimiento estimado a 1 año

Invenio Wealth Partners Coral Gables, Florida AUM de USD 280 M 14.41% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

KIA

KLR Investment Advisors Providence, Rhode Island AUM de USD 138 M 25.88% Rendimiento estimado a 1 año

My Legacy Advisors Bend, Oregon AUM de USD 281 M 14.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Avior Wealth Management en MTGP: resumen de T4 2023

Avior Wealth Management cerró por completo su posición en WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund (MTGP) en T4 2023, liquidando una posición de 1,424 acciones por un valor estimado de USD 59.3 k.

Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en MTGP en T1 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 68.5 k en T1 2023. Al cierre de T4 2023, 22 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTGP.

Avior Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
Avior Wealth Management vendió 1,424 acciones de WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund en T4 2023, por un valor estimado de USD 59.3 k.
Avior Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund en T1 2023 y la mantuvo durante 3 trimestres.
La posición de Avior Wealth Management en WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund alcanzó su máximo de USD 68.5 k en T1 2023.
Al cierre de T4 2023, 22 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Avior Wealth Management correspondiente a T4 2023, presentado el 30 ene 2024.