Asset Planning Incs Welltower WELL Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Asset Planning Inc Aktiendetails zu WELL Fondsaktivität für WELL

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	4,64 Mio. $	Kaufen	20.453 +345	+2 %	+72.937 $	3,01 %	8
2026 Q1	3,98 Mio. $	Kaufen	20.108 +206	+1 %	+40.710 $	2,83 %	9
2025 Q4	3,69 Mio. $	Verkaufen	19.902 -209	-1 %	-39.036 $	2,6 %	9
2025 Q3	3,58 Mio. $	Verkaufen	20.111 -93	-0,5 %	-15.286 $	2,59 %	9
2025 Q2	3,11 Mio. $	Verkaufen	20.204 -192	-0,9 %	-28.693 $	2,34 %	9
2025 Q1	3,12 Mio. $	Verkaufen	20.396 -192	-0,9 %	-27.357 $	2,45 %	8
2024 Q4	2,59 Mio. $	Kaufen	+20.588	Neu	+2,7 Mio. $	1,98 %	10

Weitere Fonds mit WELL im Portfolio

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 484 Mrd. $ AUM 34,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cohen & Steers New York 63,2 Mrd. $ AUM 17,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital World Investors Los Angeles, California 846 Mrd. $ AUM 46,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland 999 Mrd. $ AUM 46,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WELL-Position von Asset Planning Inc: Q2 2026 im Rückblick

Asset Planning Inc erhöhte seine Beteiligung an Welltower (WELL) im Q2 2026 um 1,7 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 72.937 $ und erhöhte die Position damit auf 20.453 Aktien im Wert von 4,64 Mio. $. Die Position macht 3,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #8.

Asset Planning Inc meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in WELL und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds WELL.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Asset Planning Inc 20.453 Aktien von Welltower im Wert von 4,64 Mio. $.
Asset Planning Inc kaufte im Q2 2026 345 Aktien von Welltower im geschätzten Wert von 72.937 $.
Welltower machte in Q2 2026 3,01 % des Portfolios von Asset Planning Inc aus und war dessen Position auf Rang 8.
Asset Planning Inc meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Welltower und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.604 von Wall St. Rank erfasste Fonds Welltower.

Auf Grundlage der von Asset Planning Inc für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .