de Asset Planning Inc Welltower WELL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Asset Planning Inc Detalles de la acción WELL Actividad de fondos de WELL

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 4.73 M	Comprar	20,558 +105	+0.5%	+USD 24.8 k	3.12%	8
2026 Q2	USD 4.64 M	Comprar	20,453 +345	+2%	+USD 72.9 k	3.01%	8
2026 Q1	USD 3.98 M	Comprar	20,108 +206	+1%	+USD 40.7 k	2.83%	9
2025 Q4	USD 3.69 M	Vender	19,902 -209	-1%	-USD 39 k	2.6%	9
2025 Q3	USD 3.58 M	Vender	20,111 -93	-0.5%	-USD 15.3 k	2.59%	9
2025 Q2	USD 3.11 M	Vender	20,204 -192	-0.9%	-USD 28.7 k	2.34%	9
2025 Q1	USD 3.12 M	Vender	20,396 -192	-0.9%	-USD 27.4 k	2.45%	8
2024 Q4	USD 2.59 M	Comprar	+20,588	Nuevas	+USD 2.7 M	1.98%	10

Otros fondos que tienen WELL en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Principal Financial Group Des Moines, Iowa AUM de USD 195 mil M 21.17% Rendimiento estimado a 1 año

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año

Nuveen Charlotte, North Carolina AUM de USD 420 mil M 34.97% Rendimiento estimado a 1 año

Amundi Paris, France AUM de USD 496 mil M 35.36% Rendimiento estimado a 1 año

Daiwa Securities Group Tokyo, Japan AUM de USD 53.6 mil M 32.29% Rendimiento estimado a 1 año

WCM Investment Management Laguna Beach, California AUM de USD 59.1 mil M 41.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Asset Planning Inc en WELL: resumen de T3 2026

Asset Planning Inc aumentó su participación en Welltower (WELL) en 0.51% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 24.8 k y elevar la posición a 20,558 acciones con un valor de USD 4.73 M. La posición representa 3.12% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Asset Planning Inc reportó por primera vez una posición en WELL en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,057 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WELL.

Al cierre de T3 2026, Asset Planning Inc tenía 20,558 acciones de Welltower con un valor de USD 4.73 M.
Asset Planning Inc compró 105 acciones de Welltower en T3 2026, por un monto estimado de USD 24.8 k.
Welltower representó 3.12% de la cartera de Asset Planning Inc en T3 2026 y fue su posición número 8.
Asset Planning Inc reportó por primera vez una posición en Welltower en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,057 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Welltower en cartera.

Según el Informe 13F de Asset Planning Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 26 oct 2026.