Amplius Wealth Advisorss BlackRock Capital Allocation Term Trust BCAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Amplius Wealth Advisors Aktiendetails zu BCAT Fondsaktivität für BCAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	508.601 $	Kaufen	37.124 +1.834	+5 %	+28.330 $	0,03 %	138
2026 Q2	562.164 $	Verkaufen	35.290 -331	-0,9 %	-5.083 $	0,04 %	114
2026 Q1	503.320 $	Kaufen	35.621 +1.744	+5 %	+25.689 $	0,04 %	104
2025 Q4	479.692 $	Kaufen	33.877 +1.700	+5 %	+24.597 $	0,04 %	108
2025 Q3	475.899 $	Kaufen	32.177 +1.601	+5 %	+23.951 $	0,04 %	108
2025 Q2	462.928 $	Kaufen	30.576 +1.571	+5 %	+22.945 $	0,04 %	126
2025 Q1	417.678 $	Kaufen	29.005 +1.492	+5 %	+22.795 $	0,04 %	121
2024 Q4	416.816 $	Verkaufen	27.513 -1.152	-4 %	-18.525 $	0,04 %	119
2024 Q3	471.547 $	Verkaufen	28.665 -8.133	-22 %	-133.223 $	0,05 %	101
2024 Q2	603.862 $	Kaufen	36.798 +446	+1 %	+7.171 $	0,07 %	88
2024 Q1	605.627 $	Kaufen	36.352 +528	+1 %	+8.185 $	0,07 %	91
2023 Q4	535.571 $	Verkaufen	35.824 -997	-3 %	-14.494 $	0,06 %	92
2023 Q3	533.541 $	Verkaufen	36.821 -4.916	-12 %	-73.515 $	0,07 %	91
2023 Q2	636.484 $	Verkaufen	41.737 -118.873	-74 %	-1,79 Mio. $	0,09 %	84
2023 Q1	2,43 Mio. $	Verkaufen	160.610 -78.439	-33 %	-1,16 Mio. $	0,35 %	44
2022 Q4	3,32 Mio. $	Verkaufen	239.049 -1.285.266	-84 %	-18,1 Mio. $	0,53 %	35
2022 Q3	20,7 Mio. $	Verkaufen	1.524.315 -1.066.198	-41 %	-15,8 Mio. $	3,71 %	7
2022 Q2	38 Mio. $	Kaufen	2.590.513 +112.421	+5 %	+1,74 Mio. $	6,14 %	2
2022 Q1	41 Mio. $	Kaufen	2.478.092 +680.661	+38 %	+12 Mio. $	6,31 %	2
2021 Q4	35 Mio. $	Kaufen	+1.797.431	Neu	+34,9 Mio. $	4,82 %	3

Weitere Fonds mit BCAT im Portfolio

CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Winebrenner Capital Management Louisville, Kentucky 155 Mio. $ AUM 8,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Triumph Capital Management Denver, Colorado 573 Mio. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VPCL

VALEN PRIVATE CAPITAL, LLC Paoli, Pennsylvania 323 Mio. $ AUM

Kingswood Wealth Advisors San Diego, California 2,6 Mrd. $ AUM 27,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Armis Advisers Atlanta, Georgia 1,2 Mrd. $ AUM 15,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedbush Securities Los Angeles, California 3,95 Mrd. $ AUM 25,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eagle Rock Investment Company Atlanta, Georgia 799 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Patriot Financial Group Insurance Agency Westborough, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 21,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SeaCrest Wealth Management Purchase, New York 883 Mio. $ AUM 33,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BCAT-Position von Amplius Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Amplius Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) im Q3 2026 um 5,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 28.330 $ und erhöhte die Position damit auf 37.124 Aktien im Wert von 508.601 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #138.

Amplius Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in BCAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds BCAT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Amplius Wealth Advisors 37.124 Aktien von BlackRock Capital Allocation Term Trust im Wert von 508.601 $.
Amplius Wealth Advisors kaufte im Q3 2026 1.834 Aktien von BlackRock Capital Allocation Term Trust im geschätzten Wert von 28.330 $.
BlackRock Capital Allocation Term Trust machte in Q3 2026 0,03 % des Portfolios von Amplius Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 138.
Amplius Wealth Advisors meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in BlackRock Capital Allocation Term Trust und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Amplius Wealth Advisors in BlackRock Capital Allocation Term Trust erreichte im Q1 2022 mit 41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 18 von Wall St. Rank erfasste Fonds BlackRock Capital Allocation Term Trust.

Auf Grundlage der von Amplius Wealth Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .