Amplius Wealth Advisors
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de Amplius Wealth Advisors BlackRock Capital Allocation Term Trust BCAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Amplius Wealth Advisors Detalles de la acción BCAT Actividad de fondos de BCAT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 509 k Comprar
37,124
+1,834
+5% +USD 28.3 k 0.03% 138
2026
Q2 		USD 562 k Vender
35,290
-331
-0.9% -USD 5.08 k 0.04% 114
2026
Q1 		USD 503 k Comprar
35,621
+1,744
+5% +USD 25.7 k 0.04% 104
2025
Q4 		USD 480 k Comprar
33,877
+1,700
+5% +USD 24.6 k 0.04% 108
2025
Q3 		USD 476 k Comprar
32,177
+1,601
+5% +USD 24 k 0.04% 108
2025
Q2 		USD 463 k Comprar
30,576
+1,571
+5% +USD 22.9 k 0.04% 126
2025
Q1 		USD 418 k Comprar
29,005
+1,492
+5% +USD 22.8 k 0.04% 121
2024
Q4 		USD 417 k Vender
27,513
-1,152
-4% -USD 18.5 k 0.04% 119
2024
Q3 		USD 472 k Vender
28,665
-8,133
-22% -USD 133 k 0.05% 101
2024
Q2 		USD 604 k Comprar
36,798
+446
+1% +USD 7.17 k 0.07% 88
2024
Q1 		USD 606 k Comprar
36,352
+528
+1% +USD 8.18 k 0.07% 91
2023
Q4 		USD 536 k Vender
35,824
-997
-3% -USD 14.5 k 0.06% 92
2023
Q3 		USD 534 k Vender
36,821
-4,916
-12% -USD 73.5 k 0.07% 91
2023
Q2 		USD 636 k Vender
41,737
-118,873
-74% -USD 1.79 M 0.09% 84
2023
Q1 		USD 2.43 M Vender
160,610
-78,439
-33% -USD 1.16 M 0.35% 44
2022
Q4 		USD 3.32 M Vender
239,049
-1,285,266
-84% -USD 18.1 M 0.53% 35
2022
Q3 		USD 20.7 M Vender
1,524,315
-1,066,198
-41% -USD 15.8 M 3.71% 7
2022
Q2 		USD 38 M Comprar
2,590,513
+112,421
+5% +USD 1.74 M 6.14% 2
2022
Q1 		USD 41 M Comprar
2,478,092
+680,661
+38% +USD 12 M 6.31% 2
2021
Q4 		USD 35 M Comprar
+1,797,431
Nuevas +USD 34.9 M 4.82% 3

Otros fondos que tienen BCAT en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 39.1 mil M 20.96% Rendimiento estimado a 1 año
Formidable Asset Management
Formidable Asset Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 680 M 8.59% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota AUM de USD 61 mil M 26.91% Rendimiento estimado a 1 año
Clearstead Advisors
Clearstead Advisors Cleveland, Ohio AUM de USD 10.8 mil M 17.88% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
Winebrenner Capital Management
Winebrenner Capital Management Louisville, Kentucky AUM de USD 155 M 8.85% Rendimiento estimado a 1 año
Triumph Capital Management
Triumph Capital Management Denver, Colorado AUM de USD 573 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Amplius Wealth Advisors en BCAT: resumen de T3 2026

Amplius Wealth Advisors aumentó su participación en BlackRock Capital Allocation Term Trust (BCAT) en 5.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 28.3 k y elevar la posición a 37,124 acciones con un valor de USD 509 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #138.

Amplius Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en BCAT en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 41 M en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 43 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BCAT.

  • Al cierre de T3 2026, Amplius Wealth Advisors tenía 37,124 acciones de BlackRock Capital Allocation Term Trust con un valor de USD 509 k.
  • Amplius Wealth Advisors compró 1,834 acciones de BlackRock Capital Allocation Term Trust en T3 2026, por un monto estimado de USD 28.3 k.
  • BlackRock Capital Allocation Term Trust representó 0.03% de la cartera de Amplius Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 138.
  • Amplius Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en BlackRock Capital Allocation Term Trust en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Amplius Wealth Advisors en BlackRock Capital Allocation Term Trust alcanzó su máximo de USD 41 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 43 fondos que sigue Wall St. Rank tenían BlackRock Capital Allocation Term Trust en cartera.

Según el Informe 13F de Amplius Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.