AE Wealth Managements Source Capital SOR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von AE Wealth Management Aktiendetails zu SOR Fondsaktivität für SOR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	540.607 $	Kaufen	+11.760	Neu	+537.553 $	﹤0,01 %	1184

Weitere Fonds mit SOR im Portfolio

DWM

DKM Wealth Management Stockton, California 158 Mio. $ AUM 11,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,1 Mrd. $ AUM 24,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SFS

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Management Milwaukee, Wisconsin 573 Mio. $ AUM 24,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hara Capital Bellevue, Washington 190 Mio. $ AUM 42,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois 6,37 Mrd. $ AUM 23,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SOR-Position von AE Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

AE Wealth Management hat in Q2 2026 eine neue Position in Source Capital (SOR) eröffnet: 11.760 Aktien im Wert von 540.607 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #1184.

Zum Stand von Q2 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds SOR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt AE Wealth Management 11.760 Aktien von Source Capital im Wert von 540.607 $.
Source Capital war im Q2 2026 eine neue Position von AE Wealth Management.
Source Capital machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von AE Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 1184.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds Source Capital.

Auf Grundlage der von AE Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .