James T. Borello RIA的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

James T. Borello RIA的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$2552萬	賣出	277,223 -3,058	-1%	-US$28.2萬	5.3%	5
2026 Q2	US$2545萬	賣出	280,281 -3,535	-1%	-US$31.1萬	5.49%	5
2026 Q1	US$2244萬	賣出	283,816 -637	-0.2%	-US$5.26萬	5.68%	5
2025 Q4	US$2347萬	賣出	284,453 -5,131	-2%	-US$42萬	6.05%	4
2025 Q3	US$2335萬	賣出	289,584 -9,015	-3%	-US$70.1萬	6.32%	4
2025 Q2	US$2236萬	賣出	298,599 -7,047	-2%	-US$48.9萬	6.52%	4
2025 Q1	US$2079萬	賣出	305,646 -6,573	-2%	-US$47萬	6.67%	4
2024 Q4	US$2230萬	賣出	312,219 -6,411	-2%	-US$46.1萬	8.31%	3
2024 Q3	US$2232萬	賣出	318,630 -5,821	-2%	-US$39.3萬	9.07%	2
2024 Q2	US$2153萬	賣出	324,451 -2,612	-0.8%	-US$16.7萬	9.53%	3
2024 Q1	US$2098萬	賣出	327,063 -3,623	-1%	-US$22.1萬	9.56%	2
2023 Q4	US$1933萬	買進	+330,686	新	+US$1806萬	15.77%	1

持有SPTM的其他基金

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri US$13億 AUM 10.88% 1年估算報酬率

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida US$13.7億 AUM 18.29% 1年估算報酬率

MHR

Matthew Hamilton Rosenberg US$5.58億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

VAMG

Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan US$5.38億 AUM 14.71% 1年估算報酬率

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa US$2.98億 AUM 11.89% 1年估算報酬率

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin US$18.3億 AUM 13% 1年估算報酬率

Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts US$6.96億 AUM 8.98% 1年估算報酬率

FPFC

Financial Planning Fort Collins Fort Collins, Colorado US$1.37億 AUM 12.62% 1年估算報酬率

James T. Borello RIA的SPTM持股：2026年第3季回顧

James T. Borello RIA在2026年第3季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股減少1.1%，估計賣出價值US$28.2萬的股票，剩餘277,223股，價值US$2552萬。此持倉占投資組合的5.3%，排名第5名。

James T. Borello RIA於2023年第4季首次申報持有SPTM，此後已有12個季度申報持有該股。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的162檔基金持有SPTM。

截至2026年第3季，James T. Borello RIA持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 277,223股，價值US$2552萬。
James T. Borello RIA在2026年第3季賣出State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF共3,058股，估計金額為US$28.2萬。
在2026年第3季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔James T. Borello RIA投資組合的5.3%，是其第 #5大持倉。
James T. Borello RIA於2023年第4季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有12個季度申報持有該股。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的162檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據James T. Borello RIA的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月16日提交。